Relatórios gerenciais (DRE e Metas de Vendas)

Relatórios > DRE. Em Nova DRE, informe a Data inicial, a Data final, o % Imposto, a Loja (empresa toda ou uma loja só) e o Regime de apuração: Competência (recomendado: receitas e despesas pelo vencimento, pagas ou não, com a inadimplência do período à parte) ou Caixa (só o que foi recebido e pago, pela data da baixa). Salvar DRE gera o demonstrativo. Em Lista DRE, cada DRE gerada mostra o lucro ou prejuízo (verde ou vermelho) e, na coluna Ações à direita, Ver e Excluir (pede confirmação). No demonstrativo, o regime e o imposto aparecem em selos no alto, ao lado de Voltar e Imprimir; os cartões mostram receita líquida, margem de contribuição, custos fixos e o lucro ou prejuízo, e a tabela permite incluir, editar e remover lançamentos.

Relatórios > Metas de Vendas, mês a mês (setas no alto). O quadro da loja mostra o realizado, a meta, a projeção e a barra do percentual; ao lado, a positivação da carteira. No Ranking de vendedores, o prêmio atingido e a positivação aparecem em selos (verde, amarelo ou vermelho). Com o mês encerrado, Homologar e lançar premiação cria os títulos no Contas a Pagar e trava metas e faixas (dá para desfazer enquanto nenhum título for pago). As metas da loja, por vendedor e as faixas de prêmio ficam em Definir metas e faixas de premiação; Copiar metas e faixas traz as do mês anterior.

• Quanto falta por dia: no quadro da loja, Para bater a meta: R$ X por dia - o que falta dividido pelos dias de venda que ainda restam no mês (dos dias que faltam no calendário, conta só a proporção em que a loja costuma vender; domingo e feriado de loja fechada não entram). No ranking, cada vendedor com meta mostra o seu R$ X/dia; batida a meta, aparece meta batida.
• Distribuir a meta da loja: a meta é sempre do mês. Em Definir metas e faixas, informe a meta da loja do mês, escolha como dividir e clique em Distribuir a meta da loja - o sistema preenche a meta de cada vendedor e você ajusta antes de salvar:
  • Pelo que cada um vendeu nos 3 meses anteriores (padrão): os 3 meses só dão a fatia de cada um (quem vendeu 40% do total leva 40% da meta do mês). Quem não vendeu nesses 3 meses ou entrou há menos de 30 dias recebe a média simples (aparece "média" embaixo do campo).
  • Por igual ou Pelo tamanho da carteira (clientes com o campo Vendedor).
  • Entram os funcionários que venderam nos 3 meses, têm carteira ou já têm meta no mês. Embaixo, Soma das metas dos vendedores avisa quando a soma fica diferente da meta da loja.
• Quem falta positivar: na coluna Positivação do ranking, ver os N que faltam abre os clientes da carteira do vendedor que ainda não compraram no mês, de quem mais compra para quem menos compra (total dos últimos 12 meses), com a última compra, o ticket médio e o botão de WhatsApp de cada cliente (a mensagem já vem com o nome e a data da última compra). Mandar a lista para o vendedor abre o WhatsApp do vendedor com a lista pronta - precisa do celular dele em Funcionários. Imprimir (PDF) gera a mesma lista para imprimir e entregar ao vendedor, com o telefone de cada cliente e as colunas Contato feito e Anotações para preencher à mão. A carteira é o campo Vendedor do cadastro do cliente.
• Ver na fila de recuperação: na mesma janela, abre o BI Comercial > Telemarketing já com a carteira do vendedor, onde ficam os clientes parados há 15 dias ou mais e o registro de cada ligação (aparece para quem tem o BI Comercial). As duas listas são diferentes de propósito: aqui é quem não comprou neste mês; na fila, quem está parado há 15 dias ou mais.
• Lista do dia (botão no alto das Metas, ou o endereço /lista-do-dia): numa tela só, o que o vendedor tem para fazer hoje com a carteira dele - Aniversariantes de hoje, Orçamentos em aberto (dentro da validade, de cliente da carteira ou lançados por ele, o que vence primeiro no topo e um selo quando vence em até 2 dias), Parados há mais de 30 dias e Falta comprar este mês (sem repetir quem já está em parados). Cada cliente tem o botão verde do WhatsApp com a mensagem pronta; o nome abre a Visão 360. Cada vendedor vê a própria carteira: o usuário dele precisa estar escolhido no cadastro do funcionário (Funcionários). O administrador e quem tem as Metas ou o BI Comercial escolhem o vendedor no alto.
• Envio automático da lista de quem falta positivar (no fim da tela): vem desligado; o administrador clica em Ligar o envio automático. Toda segunda-feira e no dia 20, às 8h, cada vendedor com a positivação do mês abaixo de 70% recebe no WhatsApp os clientes da carteira que ainda não compraram (os que mais compram primeiro, até 10 na mensagem) e o link do PDF para imprimir, que vale 7 dias. Sai pelo WhatsApp da empresa, para o celular do vendedor em Funcionários. O quadro mostra o último envio: quem recebeu e quem ficou sem receber por não ter celular cadastrado. Sem o WhatsApp da empresa conectado, nada sai e o quadro avisa. Vendedor com 70% ou mais não recebe nada. Para desligar, Desligar o envio automático.
• Clientes sem vendedor: o aviso da positivação diz quantos clientes ativos estão sem o campo Vendedor e ficam fora de toda carteira; Ver os clientes sem vendedor abre a lista de clientes só com eles, para completar o cadastro.

Os três formam o módulo Cliente de Volta (R$ 39,90/mês; já vem no Distribuidora), desde 31/10/2026. Meu plano > Adicionais > Testar 7 dias grátis ou Contratar.

Relatórios > Metas de Vendas, no fim da tela (módulo Cliente de Volta): todo dia, às 8h10, cada vendedor recebe no WhatsApp os produtos que voltaram ao estoque (estavam zerados no dia anterior) e os clientes da carteira dele que compravam esse produto e pararam (2 compras ou mais em 12 meses e nenhuma há mais de 30 dias), com a data da última compra, para ligar. Com o recurso liberado, o administrador clica em Ligar o aviso de reposição. Sai pelo WhatsApp da empresa, para o celular do vendedor em Funcionários; o quadro mostra o último aviso e quem ficou sem receber por falta de celular.

Relatórios > Metas de Vendas, no fim da tela (módulo Cliente de Volta). Com ele ligado, as mensagens da Lista do dia (parados e falta comprar) e do crédito de volta do cashback levam o link do pedido. O cliente abre no celular, vê os produtos que mais compra com o preço, coloca as quantidades e toca em Enviar pedido (o que faltar ele escreve na observação). O pedido cai nas pré-vendas com o vendedor da carteira, que recebe o aviso no WhatsApp com o código PV; o vendedor confere preço, estoque e entrega com o cliente antes de passar no caixa. O link vale 30 dias. Para ligar: Ligar o pedido pelo link. Desde 31/10/2026: produto em falta fica sob consulta, há Repetir o último pedido, o cartão mostra o que virou venda em 30 dias e Mandar link do pedido fica na Visão 360 do cliente. A página também sugere Quem compra estes também leva.

Para o revendedor (administrador da plataforma): Empresas > detalhes da empresa > cartão Recursos em liberação. Marque Aviso de reposição ao vendedor, Crédito de volta para o cliente parado e Pedido pelo link do WhatsApp e clique em Salvar. Desde 31/10/2026 os três formam o módulo Cliente de Volta (Meu plano, R$ 39,90, já incluso no Distribuidora); a liberação daqui continua valendo para quem já tinha. Liberado, o administrador da empresa liga cada um na tela do recurso (Metas de Vendas ou Cashback). Desmarcar bloqueia e desliga.