Funil de vendas, campanhas no WhatsApp e cashback

Vender > Funil de vendas mostra as oportunidades em colunas, uma por etapa, com o total em negociação no alto. Cada cartão traz o valor estimado, o selo cliente ou lead, o vendedor, há quantos dias está na etapa e o próximo retorno.

• Nova oportunidade: lead novo (nome, contato, WhatsApp) ou cliente já cadastrado, com valor estimado, origem, vendedor e previsão de fechamento.
• Arraste o cartão entre as etapas. Para Perdido, o sistema pede o motivo; para Ganho, abre a oportunidade para cadastrar ou vincular o cliente.
• Clique no nome para abrir a oportunidade: registre contatos, agende retornos (o vendedor é avisado no sino no dia) e edite os dados. A etapa e o "cliente/lead" aparecem em selos ao lado do nome.
• Gargalos mostra conversão, valor ganho e perdido, por que e em que etapa se perde, o que está parado agora e os números por vendedor. Etapas (administrador) renomeia, reordena e cria etapas.

Vender > Campanhas WhatsApp: listas de clientes por curva ABC, tempo sem comprar, mix e região, com envio cadenciado pelo WhatsApp conectado e o painel de quem comprou depois.

• Nova campanha: nome, quem recebe e a mensagem (use as tags, como {nome}). Salve para ver a prévia (quantos clientes e exemplos da mensagem) e dispare (só o administrador).
• A lista mostra a situação de cada campanha em selo (Rascunho, Disparada, Concluída, Cancelada), quantas mensagens saíram, os erros e quantos compraram em 30 dias (comparando com o grupo de controle).
• Resultado da campanha (clique no nome da campanha): Vendas geradas mostra, em 7, 15 e 30 dias depois do disparo, quantos dos que receberam compraram e quanto venderam, com a diferença para o grupo de controle (quem não recebeu). Embaixo, Quem voltou a comprar lista os clientes que receberam e compraram até 30 dias depois - nome (abre a Visão 360), data da primeira compra, quantas vendas e o valor, de quem comprou mais para quem comprou menos. Na lista das campanhas, a coluna dos 30 dias mostra também o valor vendido.
• Cadência do disparo: máximo por dia, intervalo entre mensagens e horário. Pediram para sair: clientes que responderam SAIR; só reative se o próprio cliente pedir.
• Cuidado: o WhatsApp por QR Code não é a API oficial; envio em massa pode bloquear o número.

Vender > Cashback: o cliente ganha um % das compras (PDV, pedido de venda/NF-e e loja virtual) e usa o saldo como desconto no PDV. No alto, em cartões: saldo dos clientes, gerado, usado e vencido no mês.

• Regra: liga/desliga, % de cashback, validade em dias, uso máximo (% da compra), compra mínima e aviso por WhatsApp antes de vencer.
• Na lista de clientes com saldo, Extrato abre o cashback do cliente: saldo disponível, Crédito manual (com motivo) e todos os movimentos.

Vender > Cashback, cartão Crédito de volta para o cliente parado (módulo Cliente de Volta, em Meu plano, com 7 dias grátis para testar): todo dia, às 9h, os clientes parados há mais de 30, 60 ou 90 dias (os que mais compravam primeiro, até o limite de clientes por dia) ganham um crédito de cashback e recebem a mensagem no WhatsApp com o valor e a validade. O cliente usa o crédito no caixa pela regra do cashback.

• Para ligar a reativação: marque Ligado, escolha o crédito (R$), a validade em dias, há quanto tempo parado e quantos clientes por dia, e clique em Salvar a reativação. O cashback da empresa precisa estar ligado e o WhatsApp conectado.
• Cada cliente ganha uma vez por período parado: só ganha de novo depois de voltar a comprar e parar outra vez. Quem pediu para sair das mensagens (SAIR) e quem não tem WhatsApp ficam de fora.
• É um recurso avançado: o cartão aparece depois que o suporte libera para a empresa. O resultado do último envio aparece no cartão.

Clientes > ⋮ da linha > Visão 360° (também pelo Extrato do cliente e pela oportunidade do Funil). No topo, o nome, o CPF/CNPJ, o vendedor e os contatos, com os botões WhatsApp, Novo orçamento, Extrato e Cadastro. Os cartões mostram o comprado no ano, o ticket médio dos últimos 12 meses, a última compra (com os dias sem comprar: verde até 30, amarelo até 60, vermelho acima) e o em aberto (vermelho quando há vencido).

• Financeiro: limite de crédito, disponível, crédito do cliente, pontualidade e os títulos em aberto (o atraso aparece num selo vermelho com os dias).
• O que ele mais compra (12 meses): produto, quantidade, valor e quantas compras.
• Contatos: escolha o resultado (ex.: Em contato / ligou, Reagendado - pede a data de retorno) e a observação e clique em Registrar contato (aparece para quem tem o BI Comercial). O histórico mostra cada contato num selo (verde = pedido feito).
• Histórico recente: últimas compras, pedidos de venda e orçamentos, com link para cada um.