Produtos, clientes e fornecedores

Em Cadastros > Produtos. No topo: Novo Produto, Gestor Tributário (se contratado), o botão ⋮ (Exportar, Importar, Exportar Balança e Atributos da Grade) e Colunas, que escolhe quais colunas aparecem (a escolha fica guardada). Os filtros ficam num quadro logo abaixo: Tipo (buscar por descrição, código, referência ou código de barras) com o texto em Pesquisar, Categoria, Marca, Estoque (positivo ou negativo), Status (ativos, inativos ou todos) e Tipo de item (produtos acabados ou matérias-primas); Limpar volta para a lista inteira.

• Na tabela, os selos mostram a situação: Inativo, Matéria-Prima e a quantidade de variações (produto com grade). A coluna de ações fica sempre visível na direita, mesmo quando a tabela rola para o lado: o lápis edita e o ⋮ da linha traz duplicar, movimentação de estoque, código de barras, converter em grade, inativar/reativar e excluir.
• Ao voltar ou salvar, a lista (produtos, clientes...) volta na mesma página e linha.

Cadastros > Produtos > Novo Produto (editar e duplicar usam a mesma tela). Cada parte fica num quadro com título:

• Dados do produto (o essencial): foto, descrição, referência, código de barras, categoria, subcategoria, marca, unidade, NCM (obrigatório; busca por código ou descrição), CEST, disponibilidade, preço de custo, markup, preço de venda e estoque inicial.
• Mais informações (faixa que abre e fecha): status, grade, preços e estoque (estoque mínimo, fornecedor, desconto máximo, gerenciar estoque), atacado e embalagens, número de série/IMEI, unidades, configurações e e-commerce, composição, dimensões e peso, lote e veículo e, no módulo farmácia, os dados de farmácia. Abre sozinha quando o sistema devolve erro em algum campo dela.
• Tributação: o Perfil fiscal preenche CST/CSOSN, PIS/COFINS, CFOPs e alíquotas; Tributação avançada abre os campos fiscais (CST, CFOP, alíquotas, ST e IBS/CBS) para ajustar à mão. Os campos que não se aplicam ao CST/CSOSN escolhido ficam ocultos ("Mostrar todos os campos" exibe tudo). O Cadastro inteligente sugere os dados pelo código de barras.
• O botão Salvar fica sempre visível no rodapé da tela, mesmo rolando o formulário - não precisa descer até o fim. O Enter vai de campo em campo até o Salvar, e o Enter no Salvar grava.
• Se algo impedir de salvar, a tela volta com o que foi digitado e o aviso aparece embaixo do próprio campo, com a borda em vermelho (a parte recolhida que tiver o campo abre sozinha). Campo obrigatório tem * no nome.
• Voltar (no topo) sai sem salvar; na edição, o Histórico mostra quem alterou o produto.

Na lista, ⋮ da linha > variações abre Variações de (produto): cada variação com código, nome (editável ali, salve no ✓), código de barras, preço, estoque e as ações na direita (editar, composição, movimentação, código de barras, excluir, inativar/reativar). Embaixo, Acrescentar variação e Trocar a estrutura da grade. Produto simples vira grade em Converter em grade: ele passa a ser a primeira variação, sem apagar nada.

Produto cadastrado já entra em todas as tabelas de preço da empresa, sem precisar abrir cada tabela e clicar em Gerar. Vale para o cadastro em Cadastros > Produtos, o + Novo (F4) da venda e os produtos cadastrados na entrada da nota.

• Cada tabela calcula o preço pela regra dela (o percentual da tabela, ou a regra da categoria, marca ou produto), igual ao Gerar.
• Ao Salvar um produto novo, abre a janela Tabelas de preço do produto com o valor de cada tabela. Para usar outro preço numa tabela, troque o % ou o R$ (um recalcula o outro); para deixar o produto fora de uma tabela, desmarque a caixa dela. Usar o padrão das tabelas salva sem mudar nada.
• Preço trocado na janela fica como exceção daquela tabela: o próximo Gerar não sobrescreve, e quando o preço do produto mudar ele acompanha com o mesmo percentual.
• Produto com grade: cada variação entra pela regra da tabela (sem a janela). Empresa sem tabela de preço não vê a janela.

No cadastro do produto, quadro Atacado e embalagens (Opcional):

• Preço de atacado (unidade) e A partir de (unid.): o preço de cada unidade quando a venda tem essa quantidade do produto ou mais. Ex.: varejo R$ 5,49; atacado R$ 4,79 a partir de 6. Preencha os dois ou deixe os dois vazios. O atacado não pode ser maior que o preço de venda e vale a partir de 2 unidades.
• Embalagens (botão + Embalagem): caixa, fardo, display... Descrição (CX, FD), Unidades dentro (12), Código de barras da embalagem (o DUN-14 impresso na caixa, diferente do código da unidade) e Preço da embalagem (opcional). A coluna "Sai por unidade" mostra quanto cada unidade custa na caixa.
• Precisa ter o código de barras, o preço, ou os dois. O mesmo código não pode estar em dois produtos nem em duas embalagens - o sistema diz onde ele já está.
• Estoque e nota continuam em unidades: a caixa é só um jeito de lançar e de dar preço.
• A lixeira da linha tira a embalagem ao salvar.
• Planilha de importação: colunas "Preço atacado", "Qtd atacado", "DUN" (código da caixa), "Qtd caixa" e "Preço caixa" são reconhecidas. Reimportar atualiza a mesma caixa; código já usado em outro produto fica de fora e aparece em "Linhas não importadas".

O mesmo produto chegou com outro código de barras (fornecedor ou embalagem diferente)? No cadastro do produto, quadro Atacado e embalagens > + Embalagem: descrição (ex.: UN), Unidades dentro = 1, o outro código e o preço vazio. O produto passa a ser achado pelos dois códigos no caixa, na pré-venda e na busca, sempre pelo preço de venda.

Para celular, eletrônico e eletrodoméstico: cada unidade tem o seu número.

• No cadastro do produto, quadro Número de série / IMEI: ligue Controla número de série por unidade e escolha o Tipo (IMEI ou Nº de série).
• Dar entrada pela compra (o caminho normal): na nota de compra (XML) os números escritos pelo fornecedor na informação do item já vêm preenchidos; na compra manual a janela abre ao incluir o produto. Ver o guia de Compras > Número de série / IMEI na compra.
• Dar entrada no cadastro (avulso): no mesmo quadro, bipe ou cole os números, um por linha, e salve - entram como disponíveis. Número já cadastrado (neste ou em outro produto) não entra de novo e aparece no aviso. O quadro mostra quantos estão disponíveis e quantos foram vendidos.
• Consultar um número (garantia): link consultar um número no quadro (ou Produtos > /produtos/series/consulta): bipe ou digite e clique em Consultar. Aparece um quadro com o nome do produto, o número, a situação num selo (No estoque em verde, Vendido em destaque, Fora do estoque em cinza), a entrada (com o link da compra) e, se vendido, a venda, a data, a NFC-e e o cliente. Número que não existe na empresa mostra o aviso amarelo "não está cadastrado nesta empresa".
• Venda cancelada ou excluída devolve o número ao estoque.
• Fora do estoque: o número da compra que foi excluída (ou corrigida sem ele) sai do estoque, mas não some - a consulta mostra "Fora do estoque". Se o aparelho chegar de novo numa compra, volta a ficar disponível.

Módulo à parte (ligado por empresa). No Novo Produto - e no cadastro de produto da entrada de nota - o quadro Cadastro inteligente já aparece no alto: bipe o código de barras (ou digite parte do nome e tecle Enter) e escolha o produto: descrição, código de barras, unidade, NCM, CEST, origem, marca/laboratório, dados de farmácia e o perfil fiscal da sua empresa são preenchidos. Custo e preço de venda são sempre seus. Confira o que foi preenchido antes de salvar.

• Bipar no campo "Código de barras" também serve: com a descrição ainda vazia, o sistema preenche o produto sozinho; se você já digitou a descrição, aparece "Achamos este código no catálogo" com o botão Preencher, para não apagar o que você escreveu. Para não usar, feche o quadro no X.
• Produto que o catálogo não conhece (sugerir NCM e categoria): digite a Descrição e clique em "Não achou? Sugerir NCM e categoria pela descrição", no quadro do cadastro inteligente. O sistema olha os produtos parecidos do catálogo e, se a maioria usa o mesmo NCM, sugere esse; senão, pergunta à inteligência artificial. A IA só pode escolher um NCM que existe na tabela oficial e uma categoria que sua empresa já tem. É sempre uma sugestão: aparece o aviso amarelo "confira antes de salvar", o NCM só é preenchido se o campo estiver vazio e nada é gravado sem você salvar. O NCM certo pode depender de como o produto foi registrado (ex.: cálcio como medicamento ou como suplemento): na dúvida, confirme com o contador.
• Medicamentos (lista da CMED): o catálogo tem os medicamentos da lista oficial de preços da CMED (Anvisa), atualizada toda vez que sai lista nova. Ao bipar um medicamento, além do cadastro vêm o princípio ativo, o registro MS, a classe terapêutica e a classificação (Ético, Genérico ou Similar), e o "É um medicamento?" fica em Sim. Remédio de uso só hospitalar não entra. A lista de controle (Portaria 344) não vem do catálogo: continua pela revisão do farmacêutico em Farmácia > Revisar controlados. Quando a CMED não informa o NCM, o sistema usa o de outra apresentação do mesmo remédio; sem ela, preencha o NCM.
• O catálogo cresce sozinho com as notas de compra que entram no sistema, todos os dias.
• Marca/laboratório: produtos que o catálogo aprendeu pela nota (que não traz a marca) ganham o laboratório pelo prefixo do código de barras - os primeiros dígitos identificam a indústria. Só preenche quando o prefixo é claramente de um fabricante; na dúvida, fica em branco.
• Marca que sua empresa ainda não tem: se o laboratório do catálogo não está nas suas marcas, o aviso mostra "marca NOME (nova - será criada ao salvar)" e a marca é criada ao Salvar o produto - sem precisar ir em Cadastros > Marcas. Se você escolher outra marca no campo Marca, vale a sua escolha. Marca com o mesmo nome (maiúsculas ou espaços diferentes) é reaproveitada, não duplicada.
• Produto que o catálogo ainda não conhece: preencha o cadastro normalmente.

Na lista de Produtos (botão ⋮ > Importar), de Clientes ou de Fornecedores (botão de importar) - endereços /produtos-import, /clientes-import, /fornecedores-import. As três telas estão no visual novo: Baixar modelo e Voltar no topo, o aviso do que é obrigatório e, num quadro, Procurar arquivo (e, nos produtos, o Perfil fiscal dos produtos) com o Salvar importação no rodapé, que só libera quando a prévia não tem linha com problema. As colunas sugeridas pela inteligência artificial levam o selo IA.

• Planilha no formato do modelo (baixado na própria tela): importa direto.
• Planilha de outro sistema (Bling, Tiny, Omie...): a tela mostra "Qual coluna é qual?" com as colunas já ligadas pelo nome do cabeçalho e pelo conteúdo (CPF/CNPJ, e-mail, CEP, código de barras); as marcadas com o selo IA foram sugeridas pela inteligência artificial. Confira, ajuste o que precisar e importe. Coluna sem correspondência fica de fora.
• Obrigatórias: produtos - nome e preço de venda; clientes - razão social e cidade; fornecedores - razão social.
• Cidade pode ser o nome ("Caruaru/PE"), o código IBGE ou vir com a UF em outra coluna. Sem coluna de cidade, o sistema descobre a cidade pelo CEP.
• Exportação do Bling (produtos e contatos) entra como veio: o Código do Bling vira a referência (o ID interno do Bling fica de fora), Preço, Preço de custo, NCM, CEST, GTIN/EAN, o GTIN/EAN da embalagem e os Itens p/ caixa (atacado), Estoque, Estoque mínimo, Situação, Marca, Categoria do produto e Fornecedor já vêm ligados. Nos contatos, Nome, Fantasia, CNPJ / CPF, IE / RG, Cidade e UF, CEP, Fone, Celular, E-mail, Situação e Observações. No Tiny, "Código (SKU)" e "Classificação fiscal" (o NCM) também são reconhecidos.
• Planilhas do Arpa Sistemas são reconhecidas sozinhas ("Planilha do Arpa reconhecida"): as colunas já vêm ligadas e os valores do Arpa são traduzidos - CSOSN e origem da "situação tributária" (0101 = origem 0, CSOSN 101), CFOP sem o primeiro dígito (101 = 5101 dentro do estado e 6101 fora; CSOSN 500 sai com 5405/6404), "ativo" do produto (0 = ativo), inscrição estadual, e a cidade pelo CEP - sem CEP fica a cidade da empresa (a mensagem final diz quantos, para conferir). O preço mínimo do Arpa não entra no estoque mínimo. O código do produto no Arpa vira o código interno no sistema (o número que se digita no caixa, no pedido e na busca): quem digitava 112 no Arpa digita 112 aqui. Se o número já for de outro produto, o item entra com o próximo número livre e a mensagem final avisa qual ficou de fora.
• Código interno: em planilha de outro sistema, ligue a coluna do código que a loja digita em "Código interno (número que o caixa digita)". Só número entra; produto que já existe mantém o código que tem.
• Confira a coluna de Custo antes de importar: sem ela ligada, os produtos entram com custo zero e o % de lucro fica errado.
• O NCM que o Excel gravou sem o zero da frente (ex.: 9012100 em vez de 09012100) é corrigido na importação; o mesmo para o CEST. Estoque zerado ou negativo da planilha não entra.
• Acentos e ç são mantidos; o caractere "?" de planilha salva com codificação errada é retirado.
• NCM que não existe mais (ex.: 3402.20.00, 0403.10.00, 1901.20.10, extintos na revisão de 2022): ao terminar, a importação avisa quais produtos estão com ele e, quando há troca direta, qual é o código novo (ex.: "use 3402.50.00"). O produto é importado assim mesmo; corrija o NCM no cadastro antes de emitir nota, senão a SEFAZ rejeita.

Outro jeito rápido para produtos: importar o XML da nota de compra (Comprar > Compras), que já traz nome, NCM e custo.

No pedido de venda, orçamento, NF-e e NF-e de remessa, o botão + Novo (atalho F4) ao lado da câmera cadastra um produto sem sair da tela: nome, preço de venda, custo, unidade, NCM, código de barras, referência, categoria e perfil fiscal. Ao salvar, o produto já fica escolhido no item. CFOP e impostos vêm do perfil fiscal; foto, estoque inicial e o resto do cadastro ficam em Cadastros > Produtos.

• O botão vem desligado. Para ligar: Configurações do emitente > "Cadastro rápido de produto na venda?" = Sim. É por empresa: quem não quer vendedor cadastrando produto deixa em "Não" (o botão some e o sistema recusa o cadastro por esse caminho).
• Na NF-e de remessa o + Novo fica ao lado de "Adicionar Produto" e preenche a linha ainda sem produto.
• O texto digitado na busca de produto vira o nome (ou o código de barras, se for só número).

As janelas de cadastro rápido que abrem por cima da tela (Nova categoria, Nova subcategoria, Nova marca ou Novo laboratório, Produto rápido) ganharam o visual novo em 17/10/2026: os mesmos campos, no mesmo lugar, com os campos obrigatórios marcados. Se algo não salvar, a mensagem aparece embaixo do campo.

• A janela Novo Cliente, que abre no pedido de venda, no orçamento, na venda, na OS e em outras telas, agora cabe na tela: o cadastro rola por dentro e o botão Salvar fica sempre à vista, preso no pé da janela (desde 21/10/2026). Não precisa diminuir o zoom.
• No celular ou no tablet em pé, a janela ocupa a tela inteira.

Lista de produtos > botão ⋮ > Exportar (Excel, PDF ou TXT, escolhendo as colunas). Desde 08/10/2026 a exportação é montada em segundo plano (para não travar com muitos produtos): depois de clicar em Exportar, abra o Exportar de novo - o arquivo aparece em "Arquivos gerados", no fim da janela, com o botão Baixar. Sai o mesmo filtro e as mesmas colunas que estavam na tela. Etiquetas: Preços e promoções > Etiquetas.

• Etiqueta com preço de atacado: no modelo com o preço ligado, produto com atacado sai com uma segunda linha ("Atacado R$ 4,79 a partir de 6 · 12+ un R$ 4,41 cada"). Na etiqueta de remarcação (preço trocado) ela não sai.
• Etiqueta de um produto: na lista, ⋮ da linha > Código de barras abre Gerar etiqueta. Em Modelo de etiqueta pronto, escolha um modelo e as medidas se preenchem; o + ao lado cadastra um modelo novo (nome, medidas e o que sai). No quadro Medidas e quantidade ficam altura, largura, etiquetas por linha, distâncias, quantidade, fonte e tamanho do código de barras (em mm); em O que sai na etiqueta, marque "Sim" no que deve ser impresso (nome da empresa, nome do produto, valor, código e código de barras em números). Depois, Gerar etiquetas.

Lista de produtos > botão ⋮ > Exportar Balança (/produtos/exportacaoBalanca). Aparecem os produtos com o campo Ref. Balança preenchido no cadastro (Mais informações > quadro Unidades e Fiscal), em ordem alfabética, com a referência e o valor de venda. Escolha o Modelo da balança (Toledo), marque os produtos (a caixa do cabeçalho marca todos) e clique em Gerar arquivo: baixa o TXITENS.txt para carregar no programa da balança. Sem nenhum produto marcado, a tela avisa "Selecione ao menos um produto!".

• Produto faltando para a balança: preencha a Ref. Balança no cadastro (o código que a balança usa). Referência 0 ou em branco fica de fora.
• Até 13/10/2026 essa tela dava erro e não abria; agora abre normalmente.

Cadastros > Clientes > Novo Cliente. No caixa e na pré-venda dá para cadastrar na hora só com nome e WhatsApp (F4 > Alt+N) e completar depois aqui. Abas: Dados, Financeiro (limite de crédito e condições de pagamento - campo vazio = sem limite, também ao editar um cliente que já existe), Atendimento e observação, Histórico, Fotos e arquivos (anexos até 10 MB; salve o cliente antes de anexar). O campo "Consumidor final" indica se o cliente compra para uso próprio (entra na nota fiscal; na dúvida, o contador orienta). Liberar venda acima do limite pede a senha de um administrador. A tela está no visual novo: campo obrigatório vazio ou com erro mostra a mensagem embaixo do próprio campo, e o sistema abre sozinho a aba onde ele está.

• Cliente sem CPF/CNPJ: se a empresa não exige documento (Configurar Emitente > "Exigir CPF/CNPJ no cadastro?" = Não), cadastrar ou editar cliente e fornecedor com o CPF/CNPJ em branco salva normalmente. Até 24/10/2026, editar um cliente sem documento dava "Algo deu errado" ao salvar; já foi corrigido. Para emitir NF-e para esse cliente, o documento continua necessário.

• Lista de clientes, Extrato e Importar estão no visual novo (10/10/2026): filtros num quadro (Tipo, Pesquisar, CPF/CNPJ, Status e Vendedor - escolha Sem vendedor para ver quem está sem o campo Vendedor no cadastro e fora de toda carteira), situação em selos (Inativo em vermelho, Contato de balcão em destaque, Em aberto em amarelo, ou vermelho quando passou do limite de crédito) e as ações sempre à direita. Nada mudou no que cada botão faz.

No cadastro de cliente, fornecedor ou transportadora, digite o CNPJ e clique na lupa: abre a janela Consultar CNPJ para escolher onde consultar - Receita Federal, SEFAZ (cadastro estadual) (escolha a UF ao lado; usa o certificado digital da empresa e traz a IE e se o cliente está habilitado para a nota) ou CNPJ.ws. O resultado mostra razão social, fantasia, IE, situação, endereço e a data da informação; Preencher o cadastro copia para a tela.

• Veio outro nome? As bases podem divergir: quando a empresa troca a razão social, uma delas pode ainda não ter atualizado. Compare a data da informação e consulte em outra fonte; a SEFAZ é o cadastro que vale para a nota fiscal. Nem toda UF oferece a consulta na SEFAZ, e a Receita Federal (gratuita) aceita poucas consultas por minuto.

Cadastros > Fornecedores. Usados nas compras, contas a pagar e no cadastro do produto (fornecedor padrão).

• Lista: no topo, Importar, Novo Fornecedor e Colunas; no quadro de filtros, Tipo (razão social, fantasia ou cidade) com o texto em Pesquisar, CPF/CNPJ e Status (ativos, inativos ou todos). Fornecedor inativo aparece com o selo Inativo; Editar, Inativar/Reativar e Excluir ficam na coluna de ações, à direita.
• Cadastro: CPF/CNPJ (a lupa ao lado preenche os dados pelo CNPJ), razão social, fantasia, IE, contribuinte, e-mail, celular, telefone e Prazo de Entrega (dias) (usado no ponto de pedido). Em Retenções, marque Produtor rural ou Autônomo para o fornecedor pessoa física. Em Origem (importação), escolha outro país para um exportador do exterior (sem CPF/CNPJ, CEP e cidade: usa o identificador estrangeiro). No Endereço, o CEP preenche rua, bairro e cidade.
• O mesmo formulário abre como janela Novo Fornecedor na compra manual, nas contas a pagar e na cotação.

Cadastros > Serviços (e Categorias de Serviços). O serviço tem nome, valor, tempo de serviço, comissão, categoria, unidade de cobrança (UND, HORAS, MIN), tempo e valor adicional, tolerância, código do serviço, natureza da operação e, em Tributação, os percentuais de ISS, PIS, COFINS e INSS. Categorias de produtos (com as subcategorias, pelo botão Subcategorias da lista) e Marcas (Laboratórios, na farmácia) têm só o nome. Editar e Excluir ficam na coluna de ações; o excluir pede confirmação.

Cadastros > Logística.

• Transportadoras: CPF/CNPJ, razão social, e-mail, telefone, logradouro e cidade (digite parte do nome para buscar). No Editar, a cidade já vem preenchida. O filtro Status mostra ativas, inativas ou Todos. A mesma tela abre como janela Nova Transportadora na NF-e e na remessa.
• Veículos (usados no MDF-e e no CT-e): placa, UF, cor, marca, modelo, RNTRC, Renavam, tipo, carroceria, rodado, tara, capacidade e os dados do proprietário. A lista mostra a placa.
• Motoboys (delivery): nome, telefones, CPF, RG, tipo de transporte e endereço. Com o rastreio de entregas ligado, a lista tem o Mapa das entregas e, em cada motoboy, o App do entregador (link pessoal, enviar por WhatsApp e gerar novo link).

Na importação de produtos com planilha de outro sistema, a tela de ligar colunas também oferece: princípio ativo, registro MS, tipo (controlado, antimicrobiano ou liberado), lista da Portaria 344, PMC, genérico/similar/ético e classe terapêutica. Só o que vier preenchido é gravado. Para o PMC de todos os remédios de uma vez, use Farmácia > CMED - Preços.

No cadastro do cliente, os campos Convênio (empresa) e Matrícula no convênio aparecem quando existe convênio cadastrado em Cadastros > Convênios.

Cada produto precisa do CST do IBS/CBS e do cClassTrib (Código de Classificação Tributária, 6 dígitos) da tabela oficial. No cadastro ficam em Tributação avançada (link embaixo do Perfil fiscal), bloco Reforma Tributária, visível com "Usar IBS/CBS" ligado no emitente. Produto novo já vem com CST 000 e cClassTrib 000001 (tributação integral, a revenda comum); o cClassTrib se escolhe numa lista da tabela oficial. O link Corrigir a tributação no Gestor Tributário abre o Gestor em nova aba. Se um campo dali impedir de salvar (ex.: Natureza da receita, 3 dígitos), a tela abre o bloco e mostra o campo. Para conferir todos de uma vez: Configurações > Fiscal > Gestor Tributário > Abrir auditoria IBS/CBS.

• No topo fica o quadro Pendências de IBS/CBS: quantos produtos ativos estão sem CST, com CST genérico antigo (02 a 08, revisar), sem cClassTrib, com cClassTrib fora do formato, com cClassTrib que não existe na tabela oficial ou que é de outro CST.
• Clique numa pendência para ver os produtos. Corrigir em lote: marque os produtos (ou todos), escolha o CST oficial e o cClassTrib (só aparecem os códigos daquele CST) e clique em Aplicar nos marcados. A lista é recarregada com os que faltam.
• Na dúvida sobre qual código usar, confirme com o contador: o sistema só aceita pares que existem na tabela oficial, mas a escolha do benefício (redução, isenção...) é do contador.

Energia elétrica (510001) e insumos agropecuários e aquícolas do Anexo IX - ração, adubo, semente, defensivo (515001). A nota leva o grupo de diferimento em cada imposto (IBS estadual, IBS municipal e CBS) com 100% diferido: a alíquota aparece, mas o valor sai zerado e o diferido vai no campo próprio, somado no total da nota (conforme a NT 2025.002-RTC do portal da NF-e). Antes, esses CST saíam com o imposto cheio.

• Promoções > Nova promoção: nome, período, tipo (preço fixo ou %, "leve X pague Y", desconto por quantidade ou combo) e quem entra (categoria, marca ou produtos). O preço entra sozinho no caixa no período; Ver quem entra e a margem mostra antes de salvar os produtos que ficariam abaixo do custo.
• Produtos específicos e os itens do combo: digite parte do nome ou o código de barras e escolha na lista (aparecem 20 por vez; role para ver mais). Na lista de Produtos, o menu de ações de cada item tem Criar promoção, que abre a promoção nova com aquele produto já escolhido.
• Na lista, Duplicar reaproveita uma campanha e Encerrar agora tira a promoção do ar. A situação aparece em selo: Ativa, Agendada, Expirada ou Encerrada.
• Gestão de validade e perecíveis: na aba Regras automáticas ficam as faixas (por exemplo, 30 dias = 15%); na aba Lotes críticos e etiquetas estão os lotes vencendo, com o preço já descontado para reetiquetar a gôndola.
• Validade numa tela só (desde 30/10/2026, no menu novo): Estoque > Validade e perecíveis tem, no alto, as abas Descontos e etiquetas (esta tela) e Todos os lotes (a antiga Lotes de validade, com todos os lotes com saldo). Lotes de validade saiu da lista do menu e virou essa aba; a busca do topo ainda acha "Lotes de validade".
• Performance de promoções: quanto a campanha vendeu, o desconto dado, a margem e o giro contra o período anterior (Excel e PDF).
• As quatro telas estão no visual novo desde 10/10/2026; nada mudou no que cada botão faz.

Lista de produtos > botão ⋮ > Atributos da Grade (/divisaoGrade). Um atributo é o tipo de diferença entre as variações (Cor, Tamanho); os valores são as opções dele (Azul, Verde / P, M, G). A lista mostra cada atributo com os valores em selos; atributo sem valor aparece com o selo vermelho "Sem valores - não gera variação". Na coluna Ações, o lápis edita e o ⋮ tem o Excluir (pede confirmação e apaga também os valores).

• Novo atributo / editar: o nome do atributo no quadro Atributo e, em Valores deste atributo, um valor por linha (Enter abre a próxima linha; Acrescentar valor também). A lixeira tira o valor. Salvar grava tudo de uma vez.
• Valor repetido (ex.: "Azul" e "azul"): a tela volta com a mensagem dizendo qual valor está repetido e com o que foi digitado, sem gravar nada. Até 13/10/2026, no editar, aparecia só "Algo de Errado".

Cadastros > Categorias > na linha da categoria, Subcategorias (/subcategorias). A tela mostra o nome da categoria no título, Categorias para voltar e Nova subcategoria. Pesquisar por nome filtra a lista (sem diferenciar maiúsculas) e Limpar volta à lista inteira; até 13/10/2026 a pesquisa não filtrava. Na coluna Ações, o lápis edita e o ⋮ tem o Excluir (com confirmação). A subcategoria aparece depois no cadastro do produto, junto da categoria.

• No cadastro do produto, a Sub Categoria só traz as subcategorias da categoria escolhida, já ao clicar (sem digitar). Trocou a categoria? A subcategoria é limpa para escolher de novo, porque a anterior era da outra categoria. O aviso "Esta subcategoria é de outra categoria" pede para escolher a subcategoria de novo (desde 30/10/2026).

Markup s/ custo (%) é quanto a venda fica acima do custo: custo R$ 100 com markup 30% vende a R$ 130. Não é a margem: dos R$ 130 sobram R$ 30, ou 23% da venda. A Margem real sobre a venda aparece embaixo do campo de venda (em vermelho abaixo do custo). No cadastro em lote da nota a coluna é Markup %; na revisão da nota, Nova mg. é margem sobre a venda, e o sistema grava no produto o markup equivalente (margem 30% = markup 42,86%); a Formação de Preço também. Com impostos e despesas: Formação de Preço.

Bipe direto no Pesquisar, sem trocar o Tipo. O campo abre com o cursor e a pesquisa anterior selecionada; a nova bipada substitui a antiga.

No cadastro do produto, quadro Kit: marque Sim em "Este produto é um kit?" e inclua os produtos com a quantidade que sai de cada um. Vendido o kit, o estoque sai de cada produto da lista; cancelando ou devolvendo, volta para cada um. O saldo do kit é quantos kits dá para montar. Preço, NCM e impostos são os do kit, que sai como um item só na nota.

Em Como sai o estoque do kit?, escolha Kit montado antes para o kit ter estoque próprio. Monte em Estoque > Apontamento de produção: escolha o kit e a quantidade; os produtos do kit saem e o kit entra. A venda baixa o próprio kit.

Cada caixa só acha o que tem a loja marcada em Locais no cadastro. Desde 27/10/2026 a busca do caixa mostra "Existe, mas não está liberado para esta loja" com o botão Liberar nesta loja (senha de liberação do gerente; o administrador libera direto; no PDV offline vai também para a nuvem). Para todos: Produtos > ⋮ > Liberar produtos na loja.

Desde 27/10/2026 o produto novo já sai disponível em todas as unidades ativas, com o mesmo código (cadastro, cadastro rápido, entrada de nota, planilha). Para um insumo que fica só na fábrica, desmarque a unidade no campo Disponibilidade do cadastro.