O sistema tem um assistente de implantação em 3 etapas, aberto pelo painel inicial ("Primeiros passos"): 1. Empresa e parte fiscal, 2. Produtos, 3. Caixa e primeira venda. Cada passo tem um botão que leva direto à tela que resolve. A "Situação da empresa" (no contexto do atendimento) diz quais passos ainda estão pendentes - comece por ela.
Nas telas do começo (guia, emitente, tributação, naturezas, categorias, novo produto), se você ficar parado um tempo ou aparecer um erro, o botão Ajuda mostra um convite (desde 24/10/2026); um clique abre o assistente já com perguntas prontas da tela. Aparece uma vez por tela.
Além dos passos de todo mundo, o assistente mostra o que faz diferença no dia a dia do ramo da empresa (o ramo escolhido no cadastro, que aparece num selo ao lado do passo):
No caminho Quero conhecer primeiro, o assistente de implantação mostra o quadro Dados de exemplo com o botão Carregar exemplos do meu ramo: entram 6 produtos do ramo da empresa (materiais de construção, mercado, farmácia, moda, autopeças, pet shop, restaurante...), cada um com 20 unidades em estoque, e 2 clientes. Todos levam (exemplo) no nome (e os produtos a referência EXEMPLO-1, EXEMPLO-2...), para nunca se misturar com os dados de verdade. Abra o PDV e faça uma venda de teste com eles. Quando for começar de verdade, clique em Limpar os exemplos no mesmo quadro: o que nunca foi usado sai de vez (com o estoque); produto de exemplo que já entrou numa venda fica inativo e a venda continua inteira; cliente de exemplo com venda é mantido. Nada do que você cadastrou é tocado. Prestação de serviços não tem produtos de exemplo. Só o administrador carrega ou limpa.
No assistente de implantação (Primeiros passos), o quadro Vindo de outro sistema? tem os botões Importar produtos, Importar clientes e Importar fornecedores, cada um com quantos já estão cadastrados. Exporte os cadastros do sistema antigo em planilha (Excel ou CSV) e envie como estão: as colunas são ligadas sozinhas (Bling, Arpa e a maioria dos sistemas) e a prévia mostra tudo antes de gravar. Detalhes de cada importação no guia de produtos e cadastros, em "Importar produtos, clientes ou fornecedores por planilha".
A barra do alto mostra quantos passos já foram concluídos, o Próximo passo aparece em destaque com o botão para fazer agora, e cada passo pendente tem o número num selo; os feitos aparecem riscados, com o botão Revisar.
No site, o Testar grátis de cada plano já abre o cadastro com aquele plano escolhido (o botão do topo usa o plano mais escolhido); o plano aparece no alto do formulário e Trocar leva à lista de planos, no mesmo visual do site, do mais barato ao mais caro, com o Mais escolhido em destaque e Escolher este plano em cada um. Ao completar os 14 dígitos do CNPJ o sistema consulta a Receita sozinho e preenche razão social, telefone, e-mail e cidade (a lupa consulta de novo). Se o login escolhido já existe, a tela volta com tudo o que foi digitado - só a senha precisa ser digitada outra vez.
A conta nova já começa em Quero conhecer primeiro (desde 24/10/2026). No assistente de implantação, Como você quer começar?: Quero conhecer primeiro deixa pronto o mínimo para cadastrar produtos e vender no PDV sem nota fiscal (categoria "Geral", tributação, natureza de venda e um rascunho do emitente com razão social e CNPJ) e põe a parte fiscal no fim do guia - inscrição estadual, endereço, certificado e CSC só quando for emitir. Nada que já existia é alterado. Vou emitir nota já segue a ordem de sempre, começando pelo emitente. Dá para trocar depois pelo link abaixo da barra de progresso. O passo Emitente fiscal só fica concluído com a inscrição estadual e o endereço preenchidos.
O administrador pode dispensar: certificado ("Não emito nota fiscal"), CSC e NFC-e de teste ("Não emito NFC-e"), formas de pagamento ("As formas padrão servem"), operadores ("Trabalho sozinho") e os do PDV ("Não uso o PDV"). Cadastro obrigatório e catálogo não se dispensam.
Ao abrir, editar ou excluir um cadastro ou documento que não existe mais (apagado em outra aba ou por outro usuário) ou que é de outra empresa, o sistema mostra "não encontrado" (404). Volte à lista, atualize a página e procure de novo. Antes, em várias telas e no app fiscal, aparecia uma página de erro sem explicação.
Aparece quando o sistema precisa de um arquivo que não está lá ou não pode ser aberto: a planilha ou o CSV enviado (IBPT, CMED, gestor tributário), o XML de uma nota, o logo do emitente ou um arquivo de exportação. A mensagem traz o nome do arquivo. Envie o arquivo de novo (confira se não veio vazio ou cortado) ou, se for o logo, suba a imagem outra vez no emitente. Se continuar, avise o suporte com o nome que apareceu.
Desde 24/10/2026 o PDV e o cadastro de produto não travam por cadastro fiscal: se faltar categoria, tributação, natureza ou emitente, o sistema prepara o básico na hora e abre (venda sem nota). Só falta cadastrar ao menos um produto; sem ele, o PDV mostra o que falta com o botão "ir para". Certificado e inscrição estadual só são pedidos para emitir nota.
Quem já usa o sistema tem o assistente no botão Ajuda de cada tela. Se ainda não usa, fale com a nossa equipe.