Pedido de venda

Em Vender > Pedidos de venda. No topo: Consultar Produto (preço e estoque sem abrir um pedido), Colunas (mostra a Tabela de Preço) e Novo Pedido. Os filtros ficam num quadro: Cliente ou nº do pedido, Status, De e Até; Filtrar aplica e Limpar volta à lista inteira. Sem escolher o status, a lista abre no padrão da empresa (normalmente só os Reservados, a fila de separação) - escolha "Todos os status" para ver o resto.

• O status de cada pedido aparece num selo colorido: verde = andando sem pendência (Reservado, Concluído); vermelho = Bloqueado por crédito; amarelo = esperando alguém (aberto, análise de crédito, separação, faturado, pronto para retirada...); cinza = encerrado (Cancelado, ou juntado em outro pedido).
• A coluna de ações fica sempre visível na direita: o primeiro botão abre o pedido e o ⋮ traz editar, imprimir em A4 ou bobina, enviar por e-mail, enviar para romaneio/entrega, cliente retirou e cancelar (quando não pode, aparece apagado com o motivo).

Abra o pedido pelo primeiro botão da lista. No topo ficam o número, o cliente, o tipo e o vendedor, o status num selo colorido (mesmas cores da lista) e Imprimir pedido (folha A4 ou bobina 80mm). Cada parte fica num quadro: Saldo Flex, itens, condições de pagamento, cobrança, expedição, produção, nota fiscal e caixa (PDV). No quadro da nota fiscal, quem tem a tela de pedido de venda imprime a NF-e do pedido faturado mesmo sem ter a tela Vendas.

• A barra de ações no fim da tela mostra só o que vale para a situação do pedido: Editar pedido, enviar/finalizar, liberar crédito, separação e conferência, Faturar, Ver venda, Enviar ao PDV, romaneio/entrega. Cancelar pedido fica por último, à direita, junto de Voltar (quando não pode cancelar, aparece o motivo).
• O botão Mais guarda o que se usa de vez em quando: Reaproveitar num pedido novo (copia os itens para um pedido novo, para conferir os preços de hoje; o pedido novo já vem com o mesmo vendedor do pedido de origem, e dá para trocar no campo Vendedor responsável), Juntar outro pedido (traz os itens de outro pedido aberto do mesmo cliente) e Ir para lista de NF-e / de vendas PDV (onde se cancela ou reimprime a nota/cupom).

O pedido é feito em 4 etapas, mostradas no alto da tela: 1 Dados & Cliente, 2 Itens & Produtos, 3 Condições & Entrega e 4 Fechamento. A etapa atual fica destacada na cor do sistema e as já visitadas ficam em verde; clique numa etapa para ir direto a ela. Nada do que foi digitado se perde ao trocar de etapa.

• A barra do rodapé fica sempre visível: Voltar etapa, Avançar e, na última etapa, Salvar/Finalizar pedido (F10). Enquanto o pedido está aberto, ele é salvo sozinho a cada mudança (o aviso no rodapé mostra se salvou) e Sair (aberto salvo) deixa o pedido em aberto para continuar depois.

• Se o pedido mudar depois que você abriu a tela dele (outro pedido foi juntado nele, ou alguém salvou o mesmo pedido em outra aba ou outro computador), a sua tela não grava mais por cima: o selo do salvamento mostra "pedido alterado em outra tela - recarregue" e o Finalizar/Atualizar volta com o aviso.
• Nada do pedido se perde: abra o pedido de novo (ou aperte F5) para ver como ele está agora e continue dali.
• Corrigido em 20/10/2026: antes, a tela aberta antes de uma junção gravava a lista de itens antiga por cima e os itens que tinham vindo do pedido juntado sumiam.

No alto do pedido aparecem, em destaque e em tamanho grande, a TABELA DE PREÇO em uso (clique para trocar) e o TIPO DE VENDA, junto do cliente e do TOTAL DO PEDIDO, em qualquer etapa. Embaixo do nome do cliente vem o endereço do cadastro (rua, número, bairro e cidade), para conferir a entrega sem abrir a ficha; se o cadastro não tem endereço, a linha não aparece. Para cadastrar um produto sem sair do pedido, use + Novo (F4) ao lado da câmera, se a empresa tiver ligado o cadastro rápido nas configurações do emitente.

• Outra tabela para o cliente: a do cadastro é só o ponto de partida; dá para escolher outra (ex.: o lojista que fechou quantidade vai para a de atacado). Desde 27/10/2026 a escolha fica gravada ao abrir o pedido de novo para finalizar, inclusive Preço varejo para um cliente que tem tabela, e escolher outra tabela pela etapa 1 também recalcula os itens já lançados.
• Preço da tabela travado: o item entra com o preço da tabela e, para vendedor e balconista, ele não muda. Desde 27/10/2026 o administrador pode alterar esse preço ao lançar o item, no pedido e no orçamento (o piso do Flex continua valendo).

• Desconto do item: ícone de lápis na coluna Desconto da linha; escolha R$ ou %. Grava em reais na linha.
• Desconto do pedido (geral): no resumo, ao lado de Desconto. Os dois somam: o sistema avisa quando um já existe.
• O desconto do item vai para o caixa já embutido no preço do item.
• No orçamento o desconto aceita o valor digitado com símbolo ("10%", "R$ 5,00"); campo vazio conta como zero.

Se a empresa não aceita vender sem estoque (cadastro da empresa), finalizar ou aumentar a quantidade além do disponível mostra "Estoque insuficiente: PRODUTO (no pedido X, disponível Y). A empresa não aceita vender sem estoque." e o pedido não é gravado. Não é erro do sistema: ajuste a quantidade, dê entrada no estoque ou, se a empresa quiser vender sem estoque, ligue a opção Vender sem estoque? em Configurar emitente, aba Outros. Junto do aviso aparecem os links Ver o estoque dos produtos e Permitir vender sem estoque, que levam direto a essas telas. O disponível é o que sobrou no estoque depois dos outros pedidos (eles já tiraram a parte deles).

Desde 28/10/2026 o pedido de venda tira do estoque assim que é gravado, mesmo em aberto, como nos outros sistemas: a tela de Estoque, o caixa e os outros pedidos já veem a quantidade que sobrou.

• Editar o pedido acerta só a diferença (aumentou 2, tira mais 2; diminuiu, devolve).
• Cancelar ou excluir o pedido devolve a mercadoria ao estoque. Pedido parado não perde a mercadoria com o tempo.
• A separação, a nota fiscal e o caixa não tiram de novo: usam o que o pedido já tirou; o que sobrar (separou ou vendeu menos) volta ao estoque. Estornar a nota devolve a mercadoria ao pedido, não à prateleira.
• O orçamento não mexe no estoque; só o pedido que ele gera.
• No extrato do produto (Kardex) a saída aparece com o número do pedido; a devolução, como estorno.

• O vendedor salva o pedido, que fica em aberto até alguém finalizar. Finalizar faz a análise de crédito; o estoque já saiu ao gravar.
• Forma Boleto: escolha o Banco do boleto (com mais de uma conta bancária). O pedido herda do orçamento e a nota/contas a receber herdam do pedido; o boleto sai por esse banco (veja o guia do Financeiro, "Banco do boleto").
• Para vender no balcão: Enviar ao PDV na tela do pedido. Na empresa com Pedidos de venda no PDV ligado (cadastro da empresa), o pedido em aberto já aparece na lista de pré-vendas do caixa e é importado pelo número (Alt+P), sem enviar; ali o pedido do administrador também fica em aberto.

Quando o pedido vai ao caixa (Enviar ao PDV), nasce uma pré-venda com número próprio, diferente do número do pedido. Desde 09/10/2026:

• No caixa, Alt+P com o número do pedido (o do papel, ex.: 1785) acha a pré-venda desse pedido, mesmo com Pedidos de venda no PDV desligado. Antes, o número era lido como número de pré-venda e abria outra venda.
• Se o número for de um pedido e também de outra pré-venda, o caixa pergunta qual importar, mostrando o cliente de cada um. PV + número (o código de barras do comprovante) é sempre a pré-venda.
• A lista Pré-vendas recebidas mostra na coluna do pedido o número do pedido (antes aparecia um código interno, e o pedido não era achado pelo número) e é dividida em páginas de 20 (mais recentes primeiro), com Anterior e Próxima no fim da lista ou as teclas PgUp e PgDn. Antes ela parava nas 20 mais recentes e as mais antigas sumiam, embora continuassem esperando o caixa.

• Produto com número de série mostra IMEI: informar embaixo do nome no item do pedido. No pedido é opcional: escolha os aparelhos que vão para o cliente (a janela confere se estão no estoque) ou deixe para depois.
• Faturar em NF-e exige o IMEI de cada unidade (a quantidade conferida, quando há conferência). Faltando, o faturamento avisa "informe o IMEI de cada unidade" - edite o pedido, clique em IMEI no item e fature de novo.
• Enviar ao caixa leva os números escolhidos; o caixa pede os que faltam.
• No pedido o número não sai do estoque - sai quando a NF-e é gravada ou a venda do caixa é finalizada.

Na empresa com filiais, a lista traz os pedidos e orçamentos da loja escolhida no seletor do topo da tela (desde 26/10/2026); deixe "Todas as unidades" no topo para ver o grupo inteiro. Quem tem locais/filiais marcados no cadastro do usuário abre e imprime os documentos dessas lojas, e só altera, fatura, cancela, envia ao caixa ou aprova os da loja dele. Na outra loja aparece acesso negado (403). Para liberar, o administrador marca a loja no cadastro do usuário (Configurações > Usuários e Acesso > Usuários > editar). Usuário sem loja marcada e empresa sem filial continuam como antes.

• A4 e bobina (cupom térmico) ficam no menu de ações do pedido.
• Em empresa que usa tabela de preço, a impressão mostra a tabela do pedido (ou a da ficha do cliente, ou "Padrão") abaixo do vendedor.
• Pedido grande saindo em várias folhas na térmica (visto na Elgin i8): o sistema pede uma folha só do tamanho do pedido, mas o driver da impressora tem um comprimento máximo de papel. Em Windows > Impressoras > a térmica > Preferências de impressão, escolha o papel mais comprido da lista (ex.: 80 x 3276 mm ou "rolo") e o corte no fim do documento, não por página. Na janela de impressão do navegador, Margens: nenhuma. A Epson já trabalha assim de fábrica.

Com o atacado e as embalagens cadastrados no produto, os documentos seguem a mesma regra do caixa:

• A quantidade total do produto no documento (todas as linhas dele) decide o preço: chegou ao atacado, cada unidade sai pelo preço de atacado; chegou às unidades de uma caixa com preço, pelo preço da caixa - vale o menor. A linha mostra o selo verde ("Atacado (a partir de 6)", "Preço da CX c/ 12"). Diminuiu a quantidade, volta ao preço de tabela.
• Preço negociado (digitado pelo vendedor) fica como está: o atacado só mexe na linha que está no preço de tabela ou no preço de atacado.
• Pedido de venda: a tabela de preço travada do cliente cede ao atacado quando ele é mais barato. O preço de atacado pode ficar abaixo do preço mínimo do Flex sem barrar o pedido, e não conta como débito do vendedor na conta corrente de margem. Abaixo do atacado, o mínimo de sempre continua valendo.
• Orçamento: o atacado é aplicado a cada item adicionado, tirado ou recalculado; o selo aparece embaixo do valor.
• NF-e (emissão manual): o mesmo, na grade de itens.

Relatórios > Vendas no Atacado: por produto com atacado cadastrado, quanto saiu no varejo e no atacado no caixa (PDV), a economia dada ao cliente (diferença para o varejo), quantas vendas tiveram atacado e a participação do atacado. Tem Imprimir e Excel. Conta só venda de verdade: sem cancelada, rascunho e consignado (o consignado entrava até 24/10/2026).

• Conta como atacado o item cujo preço é o de atacado (ou da caixa) que a quantidade daquela venda alcança, pelo cadastro de hoje: se o atacado do produto mudou depois, vendas antigas podem aparecer diferente.

Relatórios > Faturamento por Tabela de Preço: quanto foi faturado e quantas vendas em cada tabela de preço (preço padrão/varejo, atacado, atacarejo...), com ticket médio e participação (%).

• Agrupar por: Dia, Mês ou Período todo. Filtro de data De/Até (até um ano). Botões Imprimir e Excel.
• Entram NF-e, cupom do PDV e remessa faturadas; canceladas ficam de fora, e a NF-e emitida a partir de cupom não conta duas vezes (o mesmo número do BI).
• A tabela de cada venda: a escolhida no PDV (botão Tabela de Preço) ou no campo "Lista de preço" da NF-e/remessa; se a venda veio de um pedido de venda, vale a tabela do pedido - por isso as vendas antigas feitas pelo pedido já aparecem certas. Venda sem tabela = "Preço padrão".

Relatórios > BI — Faturamento: escolha ano e mês. Mostra o faturamento do ano e do mês, canais de venda (varejo, atacado, revenda) e formas de pagamento (à vista, cartão, boleto, a prazo) em gráficos do ano e do mês, o ano mês a mês, o mês dia a dia (domingo em vermelho) e o acumulado mensal e anual em % contra o mesmo período do ano anterior. Sem venda no período anterior, aparece "sem base de comparação". Mesmas vendas do Faturamento por Tabela.

• O canal vem da tabela de preço: em Tabelas de preço, campo Canal de venda (BI). Venda sem tabela é varejo; tabela sem canal aparece como "Sem canal definido".

Relatórios > BI — Faturamento, quadro Comportamento dos dias, embaixo do dia a dia: a média por dia da semana (segunda a sábado; domingo só para quem vende no domingo) e a média por quinzena (1 a 15 e 16 ao fim do mês), com o mesmo mês do ano anterior ao lado. A média é o total daquele dia dividido pelos dias que tiveram venda: o feriado ou o dia de loja fechada fica fora sozinho, sem cadastrar feriado. Ex.: em outubro até o dia 23 foram 3 segundas, a do dia 12 feriado - soma as outras 2 e divide por 2 ("2 de 3 dias"). O dia de hoje entra amanhã, completo. O selo melhor dia marca a maior média do mês. Na quinzena, compare a média e não o total: a 2ª tem de 13 a 16 dias.

Ao abrir um orçamento (Vender > Orçamentos), a tela segue o mesmo visual do pedido de venda e da NF-e, no tema claro ou escuro: cabeçalho com o número, o estado e a validade, o quadro do cliente, as etapas Itens & Produtos, Condições & Pagamento e Transporte & Logística e o rodapé fixo com o total e os botões Salvar alterações, Gerar Pedido de Venda e Faturar. Os campos, os botões e o jeito de lançar os itens não mudaram; o erro de um campo aparece embaixo dele. O quadro do cliente mostra também o endereço do cadastro (rua, número, bairro e cidade).

• Validade do orçamento: em Novo orçamento, o campo Validade do Orçamento já vem com a data de hoje; para dar mais prazo, é só trocar a data. A validade é o último dia em que o preço vale: no próprio dia o orçamento aparece como vence hoje, e só no dia seguinte como vencido.
• Faturar o orçamento em dinheiro ou Pix (desde 19/10/2026): a conta a receber da venda já nasce recebida quando a forma é Dinheiro ou Pix e a parcela vence hoje, como na NF-e e no pedido. Cartão, boleto e parcela com vencimento futuro continuam em aberto no Contas a Receber. Pix cobrado pelo banco (Asaas emitindo no faturamento) fica em aberto até o banco confirmar. A forma escolhida em Condições & Pagamento vale mesmo sem clicar em Lançar parcela. A Data Vencimento da parcela lançada à mão agora é respeitada (antes toda parcela lançada assim vencia no dia).

O Imprimir PDF do orçamento sai no mesmo padrão da folha A4 do pedido de venda (desde 19/10/2026): no alto, os dados da empresa e um quadro com ORÇAMENTO Nº, data, vendedor, Válido até e a previsão de entrega; os dados do cliente em duas colunas; as observações em destaque; os itens numa tabela listrada (código, descrição, quantidade, unidade, valor unitário e subtotal, com medidas e lote embaixo da descrição); os totais à direita (subtotal, desconto, acréscimo, frete e VALOR TOTAL); as condições (forma de pagamento, frete e parcelas); o aviso da validade e as assinaturas da empresa e do cliente ("De acordo"). Quando algum item tem medidas ou o produto tem composição (receita), as páginas de produção continuam saindo no fim, como antes. A validade é a data informada no orçamento. A impressão em bobina (80 mm) não mudou.

No orçamento (Vender > Orçamentos > abrir o orçamento), o quadro Produção tem o botão Gerar Ordem de Produção, com a prioridade e a previsão de entrega. Só entram na ordem os itens que têm composição cadastrada (os materiais que a fábrica usa); item de revenda fica de fora.

• Se nenhum item do orçamento tem composição, o quadro avisa e lista os produtos: clique no nome do produto para cadastrar a composição e volte ao orçamento.
• O quadro aparece para quem tem acesso às Ordens de Produção.
• No pedido de venda também (desde 19/10/2026): abra o pedido e use o quadro Produção > Gerar Ordem de Produção. Não precisa passar por orçamento: o pedido Aberto (recém-salvo) já pode ir para a fábrica. Só não abre produção o pedido que está na análise de crédito (espera a aprovação), bloqueado por crédito ou cancelado - o quadro diz o motivo. Sem item com composição, o quadro avisa e lista os produtos, como no orçamento.

Para produto personalizado, o orçamento e o pedido de venda têm o quadro Imagens da peça (arte acordada): anexe a arte e as vistas da peça (frente, laterais, traseira) que ficaram combinadas com o cliente. Clique em Escolher arquivos (várias de uma vez, JPG ou PNG, até 10 MB cada), escreva a Legenda se quiser (ex.: Frente; vale para todas as do envio) e clique em Anexar imagens. Cabem até 12 por documento; a miniatura abre em tamanho real e a lixeira vermelha remove.

• Ao clicar em Gerar Ordem de Produção (no orçamento ou no pedido), as imagens vão sozinhas para a ordem, com a legenda e a indicação de onde vieram (do orçamento ou do pedido). A ordem gerada pelo pedido leva também as do orçamento de origem - o pedido avisa quantas o orçamento tem.
• A ordem guarda uma cópia: trocar ou remover a imagem no orçamento ou no pedido depois de gerar a ordem não muda a ordem já gerada. Nesse caso, anexe a imagem nova direto na ordem de produção (quadro Imagens da peça, enquanto ela está em aberto).
• O quadro aparece para quem usa a produção (acesso às Ordens de Produção, no orçamento; módulo Fabricação, no pedido).

Relatórios > Relatório de comissão: escolha o vendedor e o período. Cada linha traz a data, o número do pedido, o cliente, o valor da comissão e o valor da venda, com as somas no fim.

• A comissão e o Valor da venda já descontam o desconto dado no total da venda (no PDV e na NF-e). O desconto entra proporcional em cada item; acréscimo e frete não geram comissão.
• O cliente sai pela razão social (o nome do documento). O nome fantasia só aparece quando o cadastro não tem razão social; venda de balcão sem cadastro mostra o nome digitado no caixa.

Vender > Faturamento de pedidos lista os pedidos prontos para virar nota: com o módulo Distribuidora, os conferidos (ou com divergência na conferência); sem ele, os reservados (venda direta). A situação aparece em selo: Conferido, Com divergência ou Reservado (antes de 12/10/2026 o reservado aparecia como "Conferido").

• Faturar abre a janela: escolha Emitir NF-e (forma de pagamento, natureza e, a prazo, o parcelamento) ou Enviar ao PDV (vira pré-venda no caixa).
• Marcando dois ou mais pedidos do mesmo cliente e na mesma situação, aparecem Faturar juntos numa nota e Juntar e enviar ao PDV.

Desde 29/10/2026 a nota gerada do pedido (e do orçamento) já sai com os volumes preenchidos; não é preciso digitar nada:

• Quantidade: desde 30/10/2026 vem, nesta ordem: o campo Volumes da nota da janela de faturar (fila de Faturamento ou Emitir Nota Fiscal do pedido), que já abre calculado; os volumes da conferência da expedição; e a conta pelas Unidades por volume do cadastro do produto (sem elas, a embalagem do atacado ou a conversão unitária da compra). Produtos diferentes na mesma caixa somam juntos.
• Volume estimado: sem essas informações os itens somam 1 volume (antes era um volume por unidade) e a nota mostra o selo volume estimado na lista de NF-e. Confira a carga, ou preencha as Unidades por volume do produto.
• Peso líquido e bruto: o peso do cadastro do produto vezes a quantidade (produto vendido em KG sem peso no cadastro pesa a própria quantidade). O peso pesado na conferência vira o peso bruto.
• Espécie: "VOLUMES". Para trocar na hora, mude Volumes da nota ao faturar. Para conferir ou trocar depois, antes de transmitir, abra a venda (Notas fiscais > Notas emitidas > editar) na etapa de transporte, em Veículo e volumes: o que você digitar ali vale, mesmo com "Sem frete". Para o peso ir na nota, preencha o peso líquido e bruto no cadastro do produto. No orçamento, o que for digitado na etapa Transporte vai para a nota; o que ficar em branco o sistema completa.

Clicar duas vezes em Faturar ou em Salvar com "Finalizar ao salvar" (ou faturar o mesmo pedido em duas abas) não gera mais duas vendas: a segunda tentativa avisa "Este pedido já foi faturado (venda #...)". Venda que já duplicou antes da correção (o mesmo número de pedido duas vezes nos detalhes do caixa) é desfeita pelo suporte: o estoque volta, o contas a receber da cópia sai e o fechamento do caixa é corrigido.

Se o cadastro do cliente tem vendedor (Cadastros > Clientes, campo Vendedor/Funcionário), o pedido já vem com ele ao escolher o cliente, mesmo com outra pessoa usando o sistema; sem vendedor no cadastro, vem quem está logado. Para mudar, escolha outro em Vendedor responsável. Pedido já salvo mantém o vendedor gravado. Orçamento convertido também leva o vendedor do cadastro do cliente; sem ele, vai quem montou.

Relatórios > Faturamento por Tabela de Preço mostra, além do faturamento, o custo, o lucro bruto, a margem e o lucro médio por venda de cada tabela (desde 22/10/2026), nos cartões do alto, na tabela e no Excel: é onde se vê qual tabela dá mais lucro, e não só qual vende mais.

• Lucro bruto = faturamento menos o custo das mercadorias: vale o custo do produto no dia da venda; sem ele, o custo atual do cadastro. Não desconta imposto, comissão nem taxa do cartão.
• Clique no nome da tabela para abrir as vendas dela no período: data, NF-e/PDV, o pedido de venda (com link), cliente, faturamento, custo, lucro e margem. Margem em vermelho = venda com prejuízo; em amarelo = abaixo de 15%.
• Produto sem custo no cadastro entra com custo zero e deixa o lucro maior do que é: a tela avisa quantos itens estão assim.

Desde 27/10/2026 o pedido de venda e o orçamento só avançam de etapa com cliente e produto: sem cliente aparece "Informe o cliente para continuar"; sem produto lançado, "Adicione pelo menos um produto para continuar", e a etapa de pagamento não abre. Voltar de etapa continua livre.

Desde 30/10/2026 o documento novo fica na loja escolhida no topo. Antes ia para a matriz, e quem estava numa filial via Página não encontrada (404) logo depois de salvar.