Visão do Gestor (antes Visão do Dia; app JE Gestor)

No sistema, Início > Visão do Gestor (o nome antigo era Visão do Dia; mudou porque a tela mostra também o mês), ou o app JE Gestor no celular. O quadro Faturamento hoje soma as vendas do caixa (PDV), as NF-e de venda e, desde 31/10/2026, as remessas com natureza que gera faturamento (o mesmo número dos relatórios), comparando com ontem e com o mesmo dia da semana passada até a mesma hora.

• Por forma de pagamento: dinheiro, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, a prazo/crediário (inclui boleto) e outros. A NF-e entra na forma em que foi paga, somada com as vendas do caixa - NF-e com mais de uma forma (entrada no Pix e o resto no boleto, por exemplo) divide o valor entre elas. Até 06/10/2026 a NF-e aparecia numa linha à parte, "NF-e (faturado)", que não é forma de pagamento.
• A soma das formas fecha com o faturamento do dia.
• Por tabela de preço: para quem tem tabela de preço cadastrada (Lojista, Atacado...), um quadro mostra quanto entrou em cada tabela hoje, no mês ou no ano escolhido, com o número de vendas e a participação. Preço padrão é a venda sem tabela. É a mesma conta do BI Comercial > Vendas por tabela de preço e fecha com o faturamento; com uma loja escolhida no filtro, o quadro continua somando todas as lojas.
• Os títulos dos quadros (Faturamento, Por forma de pagamento, Caixas abertos...) aparecem em negrito.

No alto da Visão do Gestor, Hoje, Mês e Ano. Em Mês, escolha o mês no campo ao lado (até o mês atual): faturamento, formas de pagamento, notas emitidas, por loja, outras empresas, itens cancelados e atenção passam a ser do mês. O mês atual vai até agora e é comparado com o mês passado e com o ano passado até o mesmo dia e hora; um mês já fechado conta inteiro. Em Ano, escolha o ano (até 5 anos para trás): o ano atual vai até agora e é comparado com o mesmo trecho dos dois anos anteriores; um ano fechado conta inteiro. Caixas abertos, contas, estoque e fiscal continuam sendo os de agora. ver tudo abre a Auditoria do PDV no mesmo mês.

O quadro Itens cancelados hoje mostra todos os itens tirados do carrinho no dia, no caixa (PDV) e na pré-venda, mesmo os de valor pequeno: o total em reais, quantos foram no caixa e quantos na pré-venda, um selo por operador (quantos itens e quanto) e a lista com a hora, o operador, o item, a quantidade, o valor e de onde saiu: "Pré-venda #12", "PDV · venda #345", "PDV · pré-venda #12 (venda #345)" ou "PDV · venda não finalizada" (o carrinho ainda aberto ou cancelado). Diminuir a quantidade também conta. Quando há item cancelado, o quadro fica marcado em laranja. ver tudo abre a Auditoria do PDV filtrada por item removido.

• O quadro Atenção hoje continua mostrando só o que passa dos limites dos alertas.

O quadro Entregas soma as três: as do caixa (venda do PDV marcada como entrega), as do delivery (pedido com motoboy) e as do romaneio (distribuidora), no período escolhido (Hoje, Mês ou Ano). No alto aparece o valor total das vendas entregues e quantas entregas foram feitas. Logo abaixo, organizado como o quadro Por forma de pagamento, vem uma linha para cada tipo (Caixa (PDV), Delivery e Romaneio) com a quantidade de entregas, o valor e uma barra para comparar. Depois vem quantas estão na rua agora e, em Por entregador, uma linha por entregador com quantas entregas fez e o valor das vendas que levou.

• O valor é o total da venda: no delivery inclui a taxa de entrega; no romaneio é o valor do pedido.
• Com o rastreio de entrega, a entrega do caixa só conta depois que o entregador dá a baixa no app; a que voltou (não entregue) não conta. Sem o rastreio, a venda marcada como entrega já conta.
• No romaneio, conta a parada entregue, inteira ou com recusa de parte.

• Filiais: com "Todas as lojas" escolhido, o quadro Por loja hoje mostra uma linha por loja (matriz e filiais) com faturamento, vendas, ticket, caixas abertos e itens cancelados. Tocar numa filial (ou escolher no seletor do alto) deixa a Visão do Gestor só nela.
• Outras empresas (Minhas Empresas, CNPJs separados no mesmo acesso): o quadro Suas outras empresas hoje mostra o dia de cada uma, somando as lojas dela, e abrir esta empresa troca para ela no sistema.

O quadro Notas emitidas hoje mostra quantas NFC-e e quantas NF-e foram autorizadas no dia e quantas vendas do caixa saíram sem nota, com a porcentagem de cada uma - para ver qual documento a loja mais emite.

• NFC-e emitida em contingência (sem internet) já conta como NFC-e.
• Nota cancelada não conta. Com mais de uma loja, o seletor de loja no alto filtra também este quadro.

Relatórios > BI Comercial: números do período no alto (faturamento, lucro bruto, pedidos, clientes inativos, estoque parado, inadimplência) e as abas Força de Vendas, Telemarketing, Estoque, Raio-X do Produto, Venda Cruzada, Regional e Prazos.

• O período escolhido (Hoje, 7 dias, Mês, Trimestre, Ano) fica colorido; os outros ficam cinza. Visual novo, também no tema escuro.
• Clientes inativos (cartão laranja): o número é quem já comprou e está há mais de 30 dias sem comprar; ao lado, quantos estão em risco (15 a 30 dias). Clique no cartão para ver a lista de quem está há 15 dias ou mais, de quem mais compra para quem menos compra: cliente, vendedor, última compra, dias sem comprar, quanto comprou em 12 meses e ticket médio. Filtre por faixa (15 a 30, 31 a 60, 61 a 90, mais de 90 dias), por vendedor (ou Sem vendedor) e pelo nome. O botão verde de cada linha chama o cliente no WhatsApp com a mensagem pronta (nome e data da última compra); o nome abre a Visão 360.
  • Mandar a lista para o vendedor: escolha o vendedor e clique - abre o WhatsApp dele com os clientes da carteira que estão parados. Precisa do celular do vendedor em Funcionários.
  • Criar campanha de WhatsApp: abre uma campanha nova já com os dias sem comprar da faixa e o vendedor escolhidos.
  • Imprimir (PDF): a lista filtrada (faixa e vendedor) em PDF, para entregar impressa ao vendedor que tem dificuldade com o celular - com o telefone de cada cliente, a última compra e as colunas Contato feito e Anotações para ele marcar e escrever à mão.
  • Entram só clientes com cadastro ativo; o vendedor é o campo Vendedor do cadastro do cliente.
• Força de Vendas por tabela de preço: embaixo da lista de vendedores, Vendas por tabela de preço mostra quanto a empresa vendeu em cada tabela (Varejo, Atacado...) no período - vendas, valor, ticket médio e participação. Clicando no vendedor, a gaveta abre primeiro Por tabela de preço dele e depois os pedidos. A tabela de cada venda é a gravada na própria venda (PDV, NF-e, remessa) ou, sem ela, a do pedido de venda; Padrão / histórico é venda no preço de cadastro ou venda antiga, de antes de a tabela ser gravada. São vendas sem descontar devoluções.

Relatórios > BI Comercial > aba Força de Vendas: clique na linha do vendedor e a gaveta mostra primeiro o Dia a dia do mês: todos os dias, do dia 1 até hoje, com o faturado e a quantidade de pedidos de cada dia (dia sem venda aparece com traço, domingo em vermelho), e o total no fim, que fecha com a lista. Serve para ver a frequência diária de cada atendente. O mês é o do período escolhido no alto.

• Atendentes x Vendedores externos: quando a empresa tem vendedor externo, aparecem os botões Todos, Atendentes e Vendedores externos para filtrar a lista, com a soma do faturado e dos pedidos de cada grupo. Vendedor externo é o funcionário cujo usuário está marcado como Vendedor externo em Usuários (o login do app do vendedor) e aparece com o selo externo. Funcionário sem usuário vinculado conta como atendente, e a tela avisa quantos são.
• A venda é de quem foi escolhido como vendedor no pedido; se ninguém foi escolhido, de quem lançou. Pedido do cliente de um vendedor externo lançado no balcão conta para o externo só se ele for escolhido no pedido.

Relatórios > BI Comercial > aba Telemarketing > Fila de recuperação: os clientes parados há 15 dias ou mais, para ligar. No filtro de vendedor, escolha Todos, só os Atendentes (equipe interna), só os Vendedores externos, um vendedor ou Sem vendedor. O vendedor é o campo Vendedor do cadastro do cliente (a carteira). Vendedor externo é o funcionário cujo usuário está marcado como Vendedor externo em Usuários (o login do app do vendedor); funcionário sem usuário vinculado conta como atendente. Na fila, o externo aparece com o selo externo. A ordem pode ser Quem mais comprou primeiro (o padrão) ou Mais tempo parado primeiro; nas duas, o cliente com retorno marcado para hoje vem no topo.

Relatórios > BI Comercial > aba Estoque > Capital parado: só entra produto com saldo e mais de 90 dias sem nenhuma saída (NF-e, PDV ou remessa). A coluna Tempo parado mostra há quantos dias foi a última saída (passe o mouse para ver a data); produto que nunca vendeu leva o selo e conta desde a entrada no estoque. Clique no título Saldo (quantidade), Parado (R$) (o padrão: custo × saldo) ou Tempo parado para ordenar a lista inteira; a tela mostra os 50 primeiros e diz quantos são no total.

Tela BI — Painel de Inteligência (/bi): faturamento, produtos, formas de pagamento, clientes, categorias, contas e vendedores do período.

• Formas de Pagamento: a rosca mostra como cada venda foi paga (Pix, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto Bancário, Crediário...). Venda paga de mais de um jeito (entrada no Pix e o resto no boleto, ou dividida no PDV) entra em cada forma com o valor dela, e a soma da rosca fecha com o faturamento do topo - a mesma conta do BI de Faturamento. Não informado é só a venda sem nenhuma forma gravada (por exemplo, remessa sem parcelas).
• Performance dos Vendedores: a venda é do vendedor escolhido no pedido; sem pedido ou sem vendedor, de quem faturou. Devolução desconta. A positivação é a carteira do vendedor (campo Vendedor do cadastro do cliente) que comprou no período. São os mesmos números do BI Comercial e das Metas de Vendas. Funcionário sem venda e sem carteira não aparece; venda sem vendedor nenhum aparece em Sem vendedor identificado.

Na Visão do Gestor, o ícone do WhatsApp abre Resumo diário no WhatsApp: uma mensagem por dia com o que pede atenção. Ligue Mandar o resumo todo dia, escolha o Horário e o que entra - contas a pagar atrasadas, vencendo hoje e amanhã; estoque igual ou abaixo do mínimo e faltas antigas; fiscal (NFC-e em contingência, notas rejeitadas ontem, certificado vencendo, com os dias de aviso) - e Quem recebe (até 5 números, com DDD). Salvar. Ao lado, Como chegaria agora mostra a mensagem com os dados de agora; dia sem pendência não gera mensagem. Depois de salvar, Enviar o resumo de agora (teste) manda na hora. Precisa de um WhatsApp conectado (a tela avisa quando não há) e só o administrador altera.

• Fora do padrão (sempre que houver): a venda de ontem muito abaixo ou acima da média do mesmo dia da semana, a venda do caixa com desconto bem acima do normal (quem deu e quanto) e, às segundas, o produto que vendia sempre e parou há 2 semanas, com estoque parado.
• Conferência da noite (desde 29/10/2026, sempre que houver): toda noite o sistema confere 10 regras dos seus números (estoque x movimentação, nota de entrada lançada duas vezes, formas de pagamento x total da venda, contas a receber a mais ou a menos que a venda, valor da NF-e x venda, XML guardado, lotes x estoque e outras). Quando alguma não bate na sua empresa, o resumo mostra qual e quantos casos; o suporte ajuda a acertar.
• Às segundas, o resumo também traz as tarefas do Radar em aberto (quantas, as com prazo vencido e as de maior valor, com o responsável) e onde você perdeu na semana (os produtos com margem de contribuição negativa).

Em Relatórios > Radar de furos (desde 27/10/2026; módulo Bússola desde 31/10/2026): o que custou dinheiro à empresa nos últimos 7, 30 ou 90 dias, em reais, do maior para o menor. Só aponta, não altera nada. Cada cartão traz quantos casos, os maiores exemplos e o botão Resolver, que abre a tela certa. Com a IA ligada, o botão Por que aconteceu? explica em poucas frases a causa provável e o que fazer. No bloco Vai faltar, Preparar compra de (um botão por fornecedor) deixa o rascunho do pedido de compra em Preparado pela IA para conferir e confirmar.

• Venda abaixo do custo: item vendido por menos do que custou no dia da venda (NF-e e caixa). O valor é o prejuízo.
• Venda de produto sem custo: o lucro desse produto aparece cheio nos relatórios; cadastre o custo.
• Estoque baixado à mão: reduções manuais de estoque, pelo custo, com quem baixou.
• Falta no fechamento de caixa: caixa fechado com menos dinheiro do que o apurado.
• Conta a pagar em dobro: mesmo fornecedor, valor e vencimento, em aberto.
• Nota de compra não lançada: nota emitida contra o seu CNPJ há mais de 7 dias, sem entrada. Se não for sua, manifeste o desconhecimento.
• Cliente devedor comprando: cliente com conta vencida há mais de 30 dias que comprou no período. Toda segunda-feira, o Resumo diário no WhatsApp traz os 3 maiores furos da semana.
• Vai faltar (no topo da mesma tela): os produtos que acabam antes de a compra chegar (pelo consumo dos últimos 90 dias contra o prazo de entrega do fornecedor) e o caixa dos próximos 30 dias, com o dia em que o que vence para pagar passa o que entra. O resumo diário no WhatsApp avisa os dois.
• Margem de contribuição (Relatórios): o que cada venda deixou depois do custo, imposto, comissão, taxa da maquininha e frete pago (desconto já tirado), por produto, cliente, vendedor ou origem. Onde você perde lista o que deu margem negativa. E se...? simula desconto ou custo maior e diz quanto a mais precisaria vender.
• Em cada furo do Radar, Criar tarefa (responsável e prazo). No topo, Tarefas do Radar com as abertas (prazo vencido em vermelho) e Resolvida; a resolvida fica guardada.

O que você paga à transportadora ou ao motoboy entra como conta a pagar. Em Configurações > Categorias de contas, edite a categoria dessas contas e marque Frete das vendas? Sim. A margem soma as contas dessas categorias com vencimento no período e divide pelas vendas com entrega (NF-e com frete e venda do caixa marcada como entrega), pela receita de cada uma; sem nenhuma venda com entrega no período, divide por todas. A coluna Frete mostra a parte de cada linha. O frete cobrado do cliente já está na receita; o frete das compras não se marca (já está no custo da mercadoria).

Desde 31/10/2026 o Radar de furos (com as previsões e as tarefas), o Orçado x Realizado, o Resultado por Centro e a Margem de contribuição formam o módulo Bússola (R$ 59,90/mês, qualquer plano). Quem já tinha essas telas continua com elas, sem pagar a mais. Para quem não tem: Meu plano > Adicionais > Bússola > Testar 7 dias grátis ou Contratar. No fim do teste sem contratar, as telas saem do menu e nada do que foi lançado é apagado.

Na Visão do Gestor, o ícone do escudo abre o Painel de Confiança (desde 29/10/2026); em todo plano, também pelo botão Painel de Confiança do Fechamento de mês (Números Confiáveis, incluso em todos os planos). Mostra, da sua empresa, o que o sistema conferiu toda noite e o que pede atenção: as regras da Conferência da noite (estoque, contas, XML, lotes) com bate ou quantos casos, as NF-e x SEFAZ dos últimos 30 dias (nota cancelada na SEFAZ e autorizada no sistema, por exemplo), os caixas dos últimos 7 dias (falta, sobra, caixa que mudou depois de fechado, venda fora de caixa) e se os 3 últimos meses estão fechados. No topo, o aviso verde diz que tudo foi conferido ou o vermelho diz quantos pontos pedem atenção. O painel só mostra: nada é corrigido sozinho.

No Relatório de lucro, produto sem custo (nem no cadastro nem na última compra) faz o lucro sair alto demais: o PDF avisa no topo quantos e quais. Informe o custo no cadastro. Todo PDF da Central de Relatórios termina com o selo de conferência: verde quando as regras da noite batem, amarelo quando alguma pede atenção (veja o Painel de Confiança).