Compras, manifesto e estoque

• Ao salvar a edição de uma compra manual, de um pedido de compra, de uma devolução, de uma NF-e ou de uma remessa ainda não emitidas, o sistema confere se o documento mudou depois que você abriu a tela (outra aba, outra pessoa, aprovação do pedido). Se mudou, nada é gravado e aparece o aviso "Este documento foi alterado em outra tela": reabra o documento e refaça a alteração.
• Antes de 20/10/2026, a tela aberta antes gravava a lista de itens antiga por cima e o que tinha entrado depois sumia.

Comprar > Compras > importar XML (tela "Importar NF-e"): arraste ou selecione o arquivo .xml do fornecedor - pode escolher vários de uma vez; cada um passa por uma revisão antes de salvar (vínculo dos produtos, custo, estoque). Também é possível pela chave de acesso.

• Tela de revisão (Entrada de NF-e): no alto, cartões com o número, o valor, os itens e quantos produtos estão sem cadastro; os campos e botões são os de sempre.
• Produtos novos nas tabelas de preço: os produtos cadastrados na própria nota (pelo + ou por Cadastrar todos os pendentes) já entram nas tabelas de preço. Ao Salvar e Processar Entrada, abre a janela Tabelas de preço dos produtos novos, com todos eles e o valor de cada tabela já calculado com o custo e a venda finais da nota. Troque o % ou o R$ de um item, use % p/ todos + Aplicar numa tabela para todos os produtos, ou desmarque para deixar fora. Usar o padrão das tabelas salva com o percentual de cada tabela.

Na revisão da nota, cada item mostra duas linhas: Na nota (o código e o nome que o fornecedor escreveu) e No seu estoque (o #código e o nome do produto que vai receber o estoque e o custo).

• Trocar produto: botão ao lado do produto do estoque, para ligar o item a outro produto. A escolha vale também para as próximas notas desse fornecedor.
• Coluna Conferência: diz como o sistema achou o produto - Confirmado (já ligado antes) e EAN (código de barras) são certeza; Referência e Nome são palpites para conferir. Quando o custo da nota é muito diferente do cadastro, aparece custo ▲ +400% (ou ▼), com o custo anterior e o novo ao passar o mouse.
• Linhas em destaque: amarelo para palpite, vermelho para custo muito diferente. No alto da tabela, o aviso N item(ns) precisam de conferência tem o botão Mostrar só esses.
• Sugestão: quando o código do fornecedor bate com a referência de um produto seu, mas os nomes não têm nada a ver, o item fica sem vínculo e mostra a Sugestão com Usar sugestão (um clique), Buscar outro ou Cadastrar novo. Item sem produto mostra Vincular produto e Cadastrar novo na própria linha. Na janela do produto (cadastrar ou o lápis de editar), o salvar só pede o que a nota não traz: no novo, descrição, NCM, categoria e preço de venda; ao editar, só a descrição e a categoria, e o campo deixado em branco fica como estava. A unidade da nota entra na lista e o CFOP em branco vem da natureza de operação (ou 5102/6102).
• Ao salvar com itens ainda a conferir, o sistema mostra quais são e pergunta Deseja prosseguir mesmo assim?: Revisar volta para a lista filtrada; Salvar mesmo assim grava normalmente.

Quando nenhum item da nota está no catálogo, o cartão de pendências mostra Importar todos como novos produtos: abre o cadastro em lote com todos os itens (nome, código de barras, NCM, custo da nota). Escolha a categoria, use Markup para todos para definir o lucro e clique em Cadastrar selecionados. Se algum item ficar com a venda igual ou abaixo do custo (markup 0%), o sistema pergunta antes de cadastrar. Cada produto já fica ligado ao código do fornecedor: na próxima nota dele, os itens casam sozinhos.

O Novo custo (NF) de cada item já inclui o frete, o seguro, as outras despesas, o IPI e o ICMS-ST da nota, e tira o desconto. O rateio é o que o fornecedor informou em cada item; quando ele informou só no total, o sistema reparte pelo valor de cada produto. Passe o mouse no custo para ver o que entrou nele. A margem e o preço de venda sugeridos partem desse custo.

Compras > Importar NF-e por Chave de Acesso: bipe a DANFE ou digite os 44 dígitos e clique em Buscar nota. A SEFAZ só libera o XML completo para a empresa destinatária e depois da Ciência da Operação, que o sistema registra sozinho, já ao bipar - também quando a nota já aparece no Manifesto sem manifestação. Não precisa ir ao Manifesto dar a ciência antes. Depois da ciência o sistema espera alguns segundos a SEFAZ liberar a nota; se ainda assim aparecer "a SEFAZ ainda não liberou o XML completo", é só bipar a chave de novo daqui a 1 ou 2 minutos. Se aparecer "Não foi possível registrar a Ciência da Operação", confira se a NF-e foi emitida para o CNPJ desta empresa e se o certificado digital é o dela.

Para ver com qual produto do sistema cada item da nota foi vinculado: Comprar > Compras > ⋮ da linha > Conferir itens (abre em qualquer compra, até a "Movimentada"), ou Editar. Cada linha mostra o item como veio na nota do fornecedor (código, nome, EAN) ao lado do produto do sistema (nome, #código, REF, EAN). O selo diz como o item foi achado: pelo código do fornecedor (vínculo gravado na entrada) ou mesma linha da nota. Em vermelho, quando o código de barras da nota é diferente do produto - sinal de vínculo errado.

• Compra que ainda pode ser editada: em Editar, clique em Trocar produto na linha, escolha o produto certo e salve a compra. O estoque desta nota sai do produto errado e entra no certo, e as próximas notas deste fornecedor com aquele código já entram no produto certo.
• Compra movimentada (a mercadoria já saiu, a edição fica fechada): em Estoque > Ajuste de Estoque, faça uma redução no produto errado e um aumento no produto certo, com a mesma quantidade (cite a compra na observação). Depois, em Conferir itens, use Corrigir para as próximas notas no item: só o vínculo do fornecedor muda; a compra e o estoque dela ficam como estão.

A nota veio em caixa e entrou sem desmembrar (ex.: 1 CX que devia entrar como 12 UN)? Em Comprar > Compras > ⋮ da linha > Editar, a coluna Qtd é editável (desde 23/10/2026). Troque 1 por 12 e o custo unitário é recalculado sozinho sobre o total do item (1 CX a R$ 40,90 vira 12 UN a R$ 3,41); confira a margem e o preço sugeridos e salve. O estoque desta nota é refeito: sai o que tinha entrado e entra a quantidade nova. Compra movimentada (a mercadoria já saiu) não abre para edição: corrija por Ajuste de Estoque.

• A Qtd da edição é a que está no estoque: o que entrou em caixa pela Conversão Unitária do cadastro (27 CX x 12) aparece com 324 e o custo da unidade. O campo tem largura própria e mostra o número inteiro (antes podia ficar espremido e parecer vazio).
• Para a próxima nota já entrar em unidade: na entrada do XML, a quantidade de cada item também é editável (mesma conta do custo); ou preencha a Conversão Unitária no cadastro do produto (ex.: 12) antes de importar, e o sistema converte sozinho.

Com Conversão Unitária no cadastro, embaixo da quantidade aparece x 12 = 324 un no estoque. Digitou o total (27 cx de 12 → 324)? Não multiplica de novo: = 324 un no estoque.

Comprar > Compras > ⋮ da linha > Excluir: sai o registro e o estoque que ele somou volta, na mesma quantidade que entrou (também quando entrou em caixa e foi convertida). Desde 23/10/2026; antes, excluir por esta lista deixava o estoque, e reimportar o mesmo XML somava em dobro. Se a mercadoria já saiu, a exclusão é recusada (o aviso diz qual produto e quando). Para lançar de novo, exclua e importe o XML outra vez: o estoque fica certo.

Produto com Controla número de série ligado no cadastro (celular, eletrônico):

• Nota por XML: na revisão, embaixo do produto aparece IMEI: 2 de 2 (ou Nº de série). Os números que o fornecedor escreveu na informação do item já vêm preenchidos - IMEI de 15 dígitos (o segundo chip, "IMEI2", fica de fora) e o que vem depois de "S/N", "Serial" ou "Série". Clique para conferir, completar ou colar os que faltam (um por linha).
• Compra manual: ao incluir o produto, a janela do IMEI abre - bipe um por linha e clique em Usar estes números.
• Vermelho = faltam números para a quantidade. A compra é salva mesmo assim, e o aviso diz o que faltou ou o que não entrou (número que já está em outro produto ou no estoque); complete depois no cadastro do produto.
• O número fica ligado à compra: a consulta do número (garantia) mostra de que compra e fornecedor ele veio.
• Excluir ou corrigir a compra tira do estoque os números dela que ainda não foram vendidos. Se algum já foi vendido, a exclusão é recusada ("o IMEI ... desta compra já foi vendido").

Comprar > Notas recebidas: Nova consulta de documentos busca na SEFAZ as NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa. Em cada nota, Manifestar (Ciência, Confirmação, Desconhecimento ou Operação não realizada). A coluna de entrada mostra se a nota já foi lançada no estoque ("Entrada realizada") ou não ("Pendente") - é independente do estado na SEFAZ. Exige certificado digital válido.

Estoque > Ajuste de Estoque: no alto, os cartões com quantos produtos há e o valor do estoque pelo custo e pelo preço de venda; os botões ficam no cabeçalho. Pesquise o produto e use Apontamento manual (quantidade, tipo e observação; Enter passa de campo em campo e salva). A busca do apontamento mostra só produtos ativos (o cadastro inativo não aparece, para não apontar no produto errado). "Listar alterações" mostra o histórico, com o tipo em selo (Aumento ou Redução), quem fez e quando. Apontamento errado: Desfazer na linha dele lança o contrário (o aumento vira redução da mesma quantidade, e vice-versa) e os dois ficam no histórico - o original com o selo "Desfeito". Cada apontamento só se desfaz uma vez. Estoque a conciliar lista as vendas feitas sem internet que baixaram mais do que havia: confira, ajuste e marque como conciliado. Zerar estoque completo zera todos os produtos (é preciso digitar ZERAR); o sistema faz um backup automático e oferece Restaurar quantidade anterior logo depois.

• Se o produto não tem estoque no lugar do ajuste, a redução não é gravada: aparece o aviso O ajuste não foi gravado com o que fazer (entrada pela compra, pelo inventário ou pela transferência). Antes a tela dizia "Apontamento com sucesso!" e o saldo não mudava.
• Apontamento feito até 26/10/2026 não escolhia a loja: se o produto da loja aparece zerado e a movimentação mostra o ajuste, a quantidade foi para outro lugar - refaça o ajuste dentro da loja e desfaça o antigo pela lista de alterações.
• A lista de alterações tem a coluna Unidade, para ver de qual loja foi cada ajuste.
• O Custo da tela de Ajuste de estoque é o custo do cadastro do produto: ao mudar o custo no cadastro, o estoque acompanha; o ajuste de entrada também grava o custo do cadastro.
• Loja do ajuste: o ajuste entra no estoque da loja escolhida no topo da tela (matriz ou filial); a tela do apontamento mostra qual. Com "Todas as unidades" ele não é lançado: escolha a loja antes. O Desfazer volta na mesma loja. O Balanço também conta e ajusta a loja do topo.
• O ajuste de entrada soma à quantidade atual (não substitui): com 74 em estoque, uma entrada de 60 deixa 134. Para deixar um número exato, use a diferença ou o inventário.
• Na Movimentação do produto, cada ajuste aparece uma vez, como "Ajuste de Estoque". O botão Voltar volta para a tela de onde você veio (Ajuste de estoque ou Produtos).
• Movimentação do produto (Produtos > ⋮ da linha > movimentação, ou pelo Ajuste de estoque): no alto, cartões com o estoque atual, o total comprado (verde), vendido (vermelho), devolvido e as entradas · saídas; depois, Quanto o estoque dura e as Saídas por mês por canal (veja abaixo). Os botões Todas as Movimentações, Vendas (Saídas), Compras / Entradas, Devoluções e Ajustes / Perdas / Produção filtram a lista (o escolhido fica destacado). Cada linha mostra o tipo num selo (verde = entrada, vermelho = saída) e o saldo calculado. Imprimir esta lista gera o PDF só do que está na tela.

Desde 29/10/2026 cada item zerado vira um ajuste "Zerar estoque" (em "Listar alterações" e na Movimentação do produto). O Restaurar quantidade anterior desfaz esses ajustes: devolve o que o zeramento tirou e mantém as saídas e entradas feitas depois (antes voltava o saldo antigo por cima). Os lotes voltam junto.

Estoque > Ajuste de Estoque > Balanço: abre na hora a contagem da loja escolhida no topo da tela (com "Todas" escolhido, pergunta qual loja). Bipe o código de barras com o leitor (ou digite o código ou a referência), informe a quantidade e siga para o próximo; bipar o mesmo produto de novo soma.

• Terminou? Conferir divergências mostra, produto a produto, o contado e o que o sistema tinha; aplicar ao estoque acerta o estoque daquela loja e registra quem fez.
• Clicar em Balanço de novo no mesmo dia volta para a mesma contagem, enquanto ela não for aplicada.
• O balanço fica na lista de Estoque > Inventário com a referência "BALANÇO" e a data.

Na Movimentação do produto, o quadro Saídas por mês por canal mostra as unidades vendidas nos últimos 6 meses (a partir do primeiro mês com venda), uma linha para cada tabela de preço, só com o nome dela como está no cadastro (ex.: LOJISTA T4, FORM T5), e a linha Preço normal para o que foi vendido pelo preço de venda do cadastro, sem tabela; cada linha tem a média por mês, o número de vendas e o total. Conta as vendas faturadas (NF-e, PDV e remessa) menos as devoluções; venda cancelada e a NF-e emitida a partir do cupom não entram duas vezes, e ajuste ou perda não é venda. A tabela é a da venda; sem ela, a do cliente. Quem tem mais de uma tabela de revenda vê uma linha para cada, e não mais uma linha "Revenda" só com elas misturadas. Até 30/10/2026 a tabela vinha com o canal entre parênteses ("(revenda)", "(atacado)"), que às vezes não batia com o nome; agora é só o nome. Antes disso, a linha sem tabela se chamava "Varejo": para a loja cujo preço normal é o de revenda (e a tabela é a do varejo), as linhas pareciam invertidas. Quando um único cliente levou mais da metade das unidades de um canal, aparece um aviso: a média daquele canal está puxada por ele, então leve isso em conta antes de decidir quanto comprar.

• Uma tela com abas (desde 30/10/2026, no menu novo): Estoque > Inventário abre com as abas Geral, Rotativo e, na farmácia, Controlados (SNGPC). O Inventário rotativo saiu da lista do menu e fica na aba Rotativo; a busca do topo ainda acha "Inventário rotativo". Cada aba aparece só para quem pode abrir aquela tela. O SNGPC - Inventário continua também em Farmácia. Estoque > Inventário: Novo inventário (referência e período) ou Gerar inventário por data. O sistema guarda fotos diárias do estoque; datas anteriores ao início dessas fotos usam o estoque atual. Em cada inventário, Contar com leitor (bipar soma na contagem), Apontar item a item e Divergências / aplicar ao estoque, que compara o contado com o sistema e lança o ajuste. A lista de itens mostra 30 por página, com a navegação no rodapé, e os totais de compra e venda são do inventário inteiro (antes somavam só a página aberta e não havia como passar de página). A lista de itens mostra, no alto, o total pelo valor de compra e pelo de venda.
• Inventário da matriz ou de uma filial: com matriz e filial, o Novo inventário e o Gerar inventário por data têm o campo Unidade (vem marcada a unidade escolhida no topo da tela). O inventário passa a ser daquela loja: o saldo do sistema é só o dela, as Divergências comparam com o estoque dela e aplicar acerta o estoque dela, sem mexer nas outras. A unidade aparece num selo na lista, no PDF e nas Divergências, e é escolhida ao criar (não muda depois). Todas as unidades conta o grupo: o sistema é a soma das lojas e o ajuste cai na matriz (é como eram os inventários criados antes de 26/10/2026) - para acertar uma loja, gere o inventário dela.

Estoque > Extrato do estoque (Extrato do estoque, o antigo Kardex: entradas e saídas de cada produto; no menu antigo era Estoque > Kardex > Extrato de Movimentação), Estoque Valorizado e Conferência do Livro - cada uma tem, no alto, os botões para as outras duas. No extrato de um produto, os cartões mostram o saldo pelo livro, o custo médio e o valor do estoque. Transferências entre unidades: Estoque > Transferências / de Entrada. Transferência marcada Pedido do balcão foi pedida no PDV porque o produto acabou na outra loja: confira os itens e envie; a loja que pediu confirma o recebimento.

As listas de Compras, Pedidos de Compra e os apontamentos de estoque trazem a loja escolhida no seletor do topo da tela (desde 26/10/2026). Escolha "Todas as unidades" no topo para ver o grupo inteiro. Nota lançada em outra loja (Destinatário de outro CNPJ, abaixo) fica na lista daquela loja.

Estoque > Transferência de Saída > Nova: a origem já vem com a sua loja. Na transferência, bipe o código de barras (ou digite o nome e tecle Enter): o produto entra na hora, bipar de novo soma na mesma linha e a quantidade se ajusta direto na tabela (aceita 1,5). Enviar baixa o estoque da origem; o botão Romaneio imprime a lista para ir com a mercadoria. A loja de destino vê o aviso e o número em Transferências de entrada, confere e confirma o recebimento; só ela confirma. Os lotes chegam com o mesmo código e validade. Chegou faltando: escolha Ficou na origem (volta ao estoque de lá) ou Perdeu no caminho (registra perda). NF-e: o botão Emitir NF-e desta transferência monta a nota de remessa (destinatário a outra loja, CFOP 5152/6152, sem baixar o estoque de novo) e abre na Emissão de NF-e para você conferir e transmitir. Quem emite em toda transferência liga, no fim da lista, Esta empresa emite NF-e em toda transferência: ao enviar, o sistema já leva à nota.

A nota é do CNPJ do destinatário: só ele a lança no fiscal e toma o crédito. Na revisão do XML com CNPJ diferente da loja atual, aparece o aviso vermelho Esta nota foi emitida para outro CNPJ e o Salvar trava até escolher:

• Mudar para a loja X (CNPJ de outra loja da empresa): a entrada e a mercadoria vão para ela.
• Entrada na loja X + transferência para cá: entra na loja do CNPJ e abre a transferência para a sua loja, em rascunho, para conferir e enviar.
• Entrada apenas gerencial (estoque e financeiro): só para o administrador, se a empresa ligou em Configurar Emitente > Outros Nota de outro CNPJ: liberar entrada só de estoque? (vem desligada). Pede justificativa, ganha o selo Fora do fiscal · só estoque, fica fora de SPED, EFD-Contribuições, Sintegra e XML do contador, e vai para a Auditoria. Medicamento controlado não entra assim. CNPJ que não é de nenhuma loja: peça ao fornecedor para refaturar a nota.

A configuração "Vender sem estoque?" fica na tela do emitente (Configurações > Fiscal > Configurar Emitente).

• Sim: o estoque fica negativo quando vende além do saldo - produto com 0 vendido fica -1, em qualquer venda (PDV, PDV offline, NF-e, NFC-e, pedido, loja virtual). Produto que nunca teve estoque lançado também fica negativo. O negativo mostra o que falta lançar de entrada: dê entrada da compra (ou acerte no inventário) e o saldo volta a bater. Desde 18/10/2026 (antes, só o PDV offline deixava negativo).
• Não (padrão): o app do vendedor e o pedido não deixam passar do disponível, e o saldo não desce abaixo de 0.

O que os clientes pediram e não levaram, registrado no balcão com Alt+L (PDV e pré-venda). É o antigo "caderno de faltas", ligado à compra.

• Topo: venda perdida estimada em R$ (quantidade × preço de venda), registros, produtos e itens procurados que a loja não tem cadastrados. Só quem tem acesso à tela vê os valores (gerente, comprador, administrador) - o balcão só registra.
• Produtos cadastrados: uma linha por produto, com os motivos (Estoque zerado, Preço alto, Não trabalhamos, Apresentação diferente), quantas vezes foi procurado, estoque e fornecedor. Marque e use Gerar pedido de compra: sai um pedido por fornecedor (o preferencial do produto ou o da última compra), pela quantidade registrada e pelo custo do cadastro; produto sem fornecedor fica de fora e é avisado. Quando o motivo principal é Preço alto, o botão vira Revisar preço - comprar mais não resolve. Produto já num pedido aberto mostra Em pedido.
• Procurados e não cadastrados: o texto que o cliente pediu, com as escritas parecidas juntadas ("dipirona gotas 20 ml" = "Dipirona Gotas 20ml"). Ações: Cadastrar produto (abre o cadastro com o nome), Vincular ao parecido / Vincular a outro (o histórico passa para o produto) e Não vamos trabalhar (vai para Descartados). Com cliente esperando (encomenda de item não cadastrado), a linha mostra "N clientes esperando" com os nomes e vem primeiro: Cadastrar produto (o cadastro abre com uma faixa verde e, ao salvar, os registros e as encomendas passam para o produto) ou Vincular fazem a encomenda seguir para "aguardando chegada". Não vamos trabalhar mostra os clientes e a opção Avisar os clientes pelo WhatsApp (marcada) - a mensagem educada encerra o pedido; desmarque para ligar você mesmo. Cliente esperando há 7 dias ou mais sem cadastro entra no alerta de falta antiga (faixa no painel e resumo diário do gestor).
• Incluir registro automático: soma o que o sistema anotou sozinho - buscas sem resultado e produto sem estoque escolhido que não entrou na venda. Fica separado do que o balcão confirmou.
• Atalho para esta tela também em Pedidos de Compra e Sugestão de Compra.
• Faltas que chegaram fecham sozinhas: quando o produto tem entrada no estoque depois do registro, a venda perdida sai da lista (fica como resolvida).
• Falta antiga: produto que o cliente pediu há 7 dias ou mais, que continua sem estoque e não tem pedido de compra. Aparece com a etiqueta vermelha "falta há N dias", numa faixa no topo da lista (Ver só eles) e no resumo diário do gestor pelo WhatsApp (junto do estoque abaixo do mínimo). Só conta o motivo Estoque zerado.
• Aba Indicadores: vendas salvas pelo substituto (valor, itens, % das faltas que viraram venda e por operador), venda perdida por semana, por motivo, os 10 produtos que mais perderam venda, tempo médio até a mercadoria chegar, faltas antigas, encomendas (taxa de retirada) e quem registra no balcão. Usa o período e a loja dos filtros do topo.

Pedido → aprovação do administrador → envio ao fornecedor → recebimento na importação do XML da NF-e. A lista mostra a situação de cada pedido em selo (Aguardando aprovação em amarelo, Aprovado/Enviado em azul, Recebido parcial em amarelo, Recebido em verde) e filtra pelos botões do alto, com a contagem de cada situação.

• Novo pedido: fornecedor, previsão de entrega, pagamento e os produtos (busca por nome, código ou código de barras). Pedido feito pelo administrador já sai aprovado; o dos outros vai para a aprovação.
• Abrir o pedido: Aprovar (administrador), Editar (antes do envio), Cancelar pedido, Espelho PDF e, depois de aprovado, Enviar ao fornecedor por WhatsApp ou e-mail (com o PDF) ou pelo link do espelho, que o fornecedor abre sem login.
• Ao importar o XML da nota do fornecedor, o sistema confere com o pedido e mostra o que veio diferente.

Peça preço aos fornecedores: Nova cotação (fornecedor, produtos e quantidades; a Referência é o que junta as cotações dos vários fornecedores para os mesmos itens). Na lista, Enviar por e-mail ou Ver link de resposta: o fornecedor abre o link e responde com os preços. A situação aparece em selo (Ativa/Inativa, Respondida Sim/Não).

• Ver cotação abre o detalhe: itens, total, pagamento, responsável e o link de resposta, com Clonar (manda os mesmos itens para outros fornecedores, na mesma referência) e Marcar como escolhida.
• Tirar item: a lixeira do item aparece só enquanto o fornecedor não respondeu; depois da resposta o total já conta o item e não dá mais para tirar.
• Por referência: um cartão por referência com itens, fornecedores, maior e menor valor e se já há escolhida; filtre por fornecedor ou período. Ver cotações mostra o melhor preço de cada item entre as respostas, a melhor cotação inteira e a impressão do melhor resultado por fornecedor.

Quanto comprar de cada produto: consumo médio por dia × dias de cobertura + estoque mínimo − estoque atual − pedidos de compra em aberto, agrupado por fornecedor, com a curva ABC. Marque e gere a cotação ou o pedido de compra de cada fornecedor.

• Vendas perdidas entram na conta: a chave "Somar as vendas perdidas" (ligada por padrão) soma ao consumo o que o balcão registrou como Estoque zerado no período, como se tivesse sido vendido - quem não tinha estoque não vendeu, mas o cliente queria. A coluna Perdido mostra quanto foi.
• Só depois de 30 dias de registros no balcão: antes disso a coluna Perdido aparece só para conferência e um aviso diz quantos dias faltam - com poucos dias cada registro pesa demais.
• Não entram: registro automático, Preço alto, Não trabalhamos, Apresentação diferente e o que foi descartado.
• Encomendas de clientes aguardando chegada entram inteiras na quantidade (etiqueta verde "N encomendada(s)"), desde o primeiro dia.
• Dura: até quando o estoque aguenta. Vermelho: acaba antes de o pedido chegar; amarelo: logo depois.
• Filtros Subcategoria e Marca, Mostrar todos os produtos, Sazonalidade (ano passado), Excel e PDF.

Encomenda é a venda perdida em que o cliente pediu para ser avisado (no balcão: Alt+L, tecla E, nome e WhatsApp).

• Quando a mercadoria entra, o sistema verifica o estoque livre, cria uma pré-venda em nome do cliente (é ela que separa a unidade) e manda o WhatsApp com o prazo e o código PV para o caixa puxar com Alt+P. Pouca mercadoria: atende quem encomendou primeiro. Verificação a cada 5 minutos.
• Prazo de retirada: no topo da aba, "Separar por N dia(s), até às HH:MM" (padrão: 1 dia, até 18:00 = "até amanhã às 18h"). Vencido o prazo, a pré-venda é excluída e o estoque volta (Prazo vencido). Pré-venda finalizada no caixa = Retirada.
• Situações: Aguardando cadastro (item não cadastrado - botões Cadastrar e Vincular na linha), Aguardando chegada, Chegou - reservada, Retirada, Prazo vencido, Cancelada. Ações na linha: Avisar de novo (reenvia o WhatsApp), Retirada (cliente levou sem passar a pré-venda - ela é excluída para soltar a unidade) e X cancelar (se estava separada, o estoque volta).
• Encomenda trazida de outra loja (campo "Trazer de" no balcão) mostra a loja e o nº da transferência, com a situação (aguardando envio, a caminho, recebida). Quando a transferência é recebida, a encomenda é separada e o cliente avisado sozinho.
• Avisos na aba: WhatsApp da loja não conectado (a separação acontece, mas o cliente não recebe a mensagem - use o número da linha para chamar) e reserva de estoque da pré-venda desligada (ligue em Configurações > Emitente para a unidade separada não ser vendida para outro).

Na lista de compras, a compra marcada como Importação (tipo de operação) tem, nas Ações, Dados de Importação (DI). A tela tem três quadros:

• Ler o PDF: o Extrato da DI (Siscomex) cria a DI e preenche adição, fabricante e II, IPI, PIS e COFINS dos itens do mesmo NCM; depois, a DMI da SEFAZ traz a alíquota e o ICMS diferido (a nota sai com CST 51).
• Declarações de importação: ou lance à mão a DI ou DUIMP (número, datas, local e UF, via, intermediação, exportador). O AFRMM só em transporte por água. Taxa Siscomex e Outras despesas entram na base do ICMS, rateadas entre os itens. Com uma DI só, os itens já ficam ligados a ela.
• Itens: para cada item, a DI, a adição, a sequência, o fabricante, a origem e o II, IPI, PIS e COFINS da DI. Adição e sequência vêm sugeridas pelo NCM. Calcular pelos percentuais da DI/DUIMP: informe os % de cada NCM e clique em Calcular. Salvar e recalcular atualiza a memória.
• Memória de cálculo do ICMS de importação: o ICMS entra na própria base ("por dentro"); a base é também o custo da mercadoria nacionalizada (o estoque entrou pelo valor da fatura). No alto, em vermelho, o que impede a emissão da NF-e de importação; em amarelo, o que conferir antes de emitir.

A importação de vendas por XML ainda não está disponível: a tela avisa e não pede arquivo. Para trazer notas antigas, fale com o suporte. Para mandar ao contador os XMLs das notas emitidas no sistema, use Enviar XML.

• Estoque de Produtos e Estoque Mínimo por unidade: com matriz e filial, os dois cartões da Central de Relatórios têm o campo Unidade: a matriz, uma filial ou Todas as unidades (soma o grupo). Vem marcada a unidade escolhida no topo da tela, e o PDF mostra no cabeçalho de qual unidade é. Quem trabalha numa loja só tira o relatório só da loja dele. Desde 26/10/2026; antes os dois saíam com o grupo inteiro e o Estoque de Produtos mostrava, para cada produto, a quantidade de uma unidade só.
• Código do produto (Estoque de Produtos): a primeira coluna do PDF é o Código, o mesmo da lista de produtos; depois vêm o nome, a grade e a referência.
• Só com quantidade (Estoque de Produtos): o campo Produtos vem em "Só com quantidade" e deixa de fora quem está com saldo zero na loja escolhida; o negativo continua aparecendo. Para a lista completa, escolha "Todos".
• Curva ABC e sugestão de reposição (Relatórios): filtre o período, os dias de cobertura, a categoria e a marca. Cada produto vendido ganha um selo de classe: A (verde, os que somam até 80% do faturamento), B (amarelo, até 95%) e C (vermelho, o restante). A sugestão de compra (em vermelho quando há) é o consumo médio diário × dias de cobertura, menos o estoque atual. Conta como venda o mesmo que o Relatório de Vendas: NF-e, PDV e remessa de venda, sem cancelada, rascunho e consignado (corrigido em 24/10/2026: antes somava os itens de venda cancelada e não lia a remessa), pela data da venda.
• Ponto de pedido dinâmico: um quadro por fornecedor, com Gerar PDF para este fornecedor. Ponto de pedido = consumo médio diário × prazo de entrega do fornecedor + estoque mínimo. Só entram produtos com fornecedor preferencial e prazo de entrega cadastrados. Se aparecer "O relatório não tem como calcular ainda", falta esse cadastro (não é estoque em dia); "Nenhum produto abaixo do ponto de pedido" é que está tudo certo. O consumo conta só venda de verdade (NF-e, PDV e remessa de venda, sem cancelada, rascunho e consignado); corrigido em 24/10/2026: antes somava venda cancelada e sugeria comprar a mais.
• Margem líquida real por produto: preço de venda − custo − impostos da venda (pelos percentuais do produto), da pior para a melhor margem. O selo da margem fica vermelho quando é negativa, amarelo abaixo de 15% e verde a partir daí. Não inclui taxa de cartão, Pix ou boleto.